(OIGAX, AIIEX) 4 internationale beleggingsfondsen voor stabiele opbrengsten

Voor de week die eindigde op 16 maart 2016 haalden beleggers $ 4 miljard uit aandelenfondsen met $ 2,9 miljard van dat totaal teruggekocht uit internationale aandelenfondsen. Terwijl de internationale aandelenmarkten verleidelijke kansen bieden voor beleggers die een groter risico lopen ten opzichte van de binnenlandse markt, vertonen buitenlandse fondsen meer volatiliteit dan hun Amerikaanse tegenhangers. Toch blijven ze een essentieel onderdeel van een evenwichtige beleggingsstrategie. De volgende vier internationale aandelenfondsen, die solide management en uitstekende prestaties vertonen, verdienen posities in elke portefeuille.

Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX)

Met hun intrinsieke waarde van $ 22,2 miljard per 30 juni 2016, heeft het Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX) slechts één fondsbeheerder in zijn 20-jarig bestaan ​​gekend. George Evans stuurde het fonds naar een vijfsterren Morningstar-rating voor de periode van 10 jaar eindigend op 29 februari 2016, en behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,1%, beter dan de Morgan Stanley Capital International All World Country Index Ex-VS. (MSCI ACWI Ex-VS) met gemiddeld 3,12% jaarlijks gedurende een decennium tot 22 maart 2016. Evans, chief investment officer voor de aandelenafdeling van Oppenheimer, houdt de volatiliteit van het fonds onder controle door een standaarddeviatie van 17,91 versus 19,10 voor de MSCI te handhaven ACWI Ex-US, de benchmark voor internationale fondsen. Gebruikmakend van een investeringsstrategie die zich gedeeltelijk richt op de massale rijkdom van een land, bevindt 50,8% van de activa van de portefeuille zich in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland.

Invesco International Growth Fund (AIIEX)

Met $ 8,4 miljard aan AUM is het Invesco International Growth Fund (AIIEX) een van de grootste beleggingsfondsen in de internationale groeicategorie. Ondanks zijn enorme portefeuille heeft het fonds een kaspositie van 8% om flexibiliteit te behouden voor overnames zoals Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU), het in Beijing gevestigde webservicebedrijf dat het grootste marktaandeel voor zoekmachines in China bezit. Clas Olsson, manager van het fonds sinds 1997, heeft een gemengde kijk op de internationale markt in 2016. Onder verwijzing naar de economische neergang in China in combinatie met dalende olieprijzen, hoopt het fondsbeheer niettemin zijn Morningstar zilveren medaille te behouden door het gemiddelde van 4,24% te naderen jaarlijks rendement gerealiseerd over de afgelopen 10 jaar per 31 mei 2016.

Fidelity Advisor International Capital valuation Fund (FCPAX)

Beginnend met zijn activiteiten in november 1997, verwierf het Fidelity Advisor International Capital valuation Fund (FCPAX) een substantieel blok van Zwitserse voedselgigant Nestle SA (OTC: NSRGY) en positioneerde het bedrijf als de beste holding van het fonds met 1,87% van zijn $ 298,2 miljoen aan activa onder management (AUM) per 30 juni 2016. Met 194 emissies en een jaarlijkse omloopsnelheid van 176%, wedt het fonds niet zwaar op één bedrijf, noch gaat het een langdurige relatie aan met een aandeel. Zwaar gewogen in informatietechnologie en discretionaire aandelen van consumenten, overschrijdt het gecombineerde bezit van FCPAX in deze sectoren de concentratie van MSCI ACWI Ex-VS met 27,8%. Het fonds heeft de benchmark de afgelopen vijf jaar ruimschoots overtroffen en de index in 2012 met 8,9% overtroffen.

Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX)

Met $ 17,8 miljoen activa hanteert het Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX) een geconcentreerde portefeuillebenadering, waarmee een algehele vijfsterrenrating van Morningstar wordt verkregen. Met een indrukwekkend gemiddeld jaarlijks rendement van 7,31% over een periode van vijf jaar eindigend op 29 februari 2016, heeft fondsmanager Kristian Heugh, die in 2001 bij Morgan Stanley (NYSE: MS) kwam werken, het fonds beheerd sinds de oprichting in december 2010. Gericht op aandelen die hebben concurrentievoordelen, Heugh gebruikt een actief handelsmodel om de aandeelhouderswaarde te verhogen, in de overtuiging dat de meeste beleggers combinaties van agressief beheerde portefeuilles en slimme bèta-voertuigen nastreven om optimale prestaties te bereiken. Met de alpha van het fonds van 8,02 versus de MSCI ACWI Ex-VS, is het dynamische model van Heugh meer dan vijf jaar geslaagd vanaf 29 februari 2016.