5 Franklin Templeton Mutual Funds met Long Track Records

Franklin Templeton is een relatief jonge joint venture met een lange geschiedenis. De oorspronkelijke Franklin Custodian Funds werd opgericht in 1947 en was al een wereldwijde investeringskracht tegen de tijd dat het Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. in 1992 verwierf. Elke partij in het partnerschap bracht een track record van succes met zich mee en hun sterkste fondsen blijven actief in 2015.

"Lang trackrecord" wordt willekeurig gedefinieerd als een continu bestaan ​​van 40 of meer jaren. Dit betekent dat er geen fondsen openbaar worden gemaakt na december 1975. Het volgende is geen uitputtende lijst, maar elk opgenomen fonds is op een interessante manier uniek. Er zijn een aantal uitstekende Franklin Templeton-fondsen met een geschiedenis die lang niet zo lang is; de Franklin Focused Core Equity A-aandelen, opgericht in 2010, is een goed voorbeeld. De volgende lijst bevat echter alleen die fondsen die langer dan 40 jaar bestaan ​​en nog steeds actief zijn.

Franklin Growth Fund

Introductiedatum: 31 maart 1948

Assets Under Management (AUM): $ 11,90 miljard

Uitgavenratio: 0,89%

Levenslange jaarlijkse rendementen: 10,01%

Het nu legendarische Franklin Growth Fund gaat terug tot kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, en het is eigenlijk bijna 22 jaar ouder dan de S&P 500. Het lange en indrukwekkende trackrecord van het fonds omvat verschillende opmerkelijke dips, vooral in de vroege jaren 1970 en vroege 2000, maar heeft anders elk decennium een ​​sterke groei laten zien. Zoals benadrukt in de officiële fact sheet van Franklin Templeton, zou een initiële investering van $ 10.000 in A-aandelen van Franklin Growth Fund op 31 maart 1948 per 30 september 2015 ongeveer $ 6,65 miljoen waard zijn, voor een groei op jaarbasis op jaarbasis van meer dan 10%.

Franklin Income Fund

Introductiedatum: 31 augustus 1948

AUM: $ 82,99 miljard

Uitgavenratio: 0,61%

Levenslange jaarlijkse rendementen: 10.09%

Het supergrote Franklin Income Fund fungeert als een iets goedkoper, volatieler alternatief voor het Franklin Growth Fund. Het is slechts vijf maanden jonger en heeft bijna identieke rendementscijfers op lange termijn als zijn neeffonds, omdat het mogelijk het vlaggenschipaanbod is van de vloot van het Franklin beleggingsfonds. Beheerder Edward Perks beheert het Franklin Income Fund sinds mei 2002 en zijn portefeuille is goed gepositioneerd om renteschommelingen in 2016 en daarna te verwerken.

Templeton Growth Fund, Inc.

Introductiedatum: 29 november 1954

AUM: $ 14,98 miljard

Uitgavenratio: 1,03%

Levenslange jaarlijkse rendementen: 11,92%

Een van de oudste wereldwijde aandelenfondsen ter wereld, het Templeton Growth Fund, Inc. produceerde een uitzonderlijke groei in de jaren 1950, 1960, 1970, 1980 en 1990. Het rendement is veel bescheidener sinds het begin van de eeuw, wat de problemen verergert die worden veroorzaakt door een grote kostenratio. Veel van de lauwe productie in de afgelopen 15 jaar is te danken aan de extreme volatiliteit van de top drie sectoren: financiële dienstverlening, gezondheidszorg en energie.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Introductiedatum: 19 mei 1969

AUM: $ 651,1 miljoen

Uitgavenratio: 1,07%

Levenslange jaarlijkse rendementen: 3,72%

Het Franklin Gold and Precious Metals Fund biedt een mooie inkapseling van de problemen met langetermijninvesteringen in edelmetaalbedrijven. Hoewel vaak correct wordt aangeprezen dat edelmetalen, zoals goud en zilver, historisch waarde winnen en nooit waardeloos zijn, kan de winstgevendheid van mijnbouwbedrijven behoorlijk volatiel zijn. Het fonds heeft een lange geschiedenis van het publiceren van 12-maandenrendementen van meer dan 40 of 50%, maar zijn levenslange geannualiseerde rendement is veel lager dan andere, meer gediversifieerde beleggingsfondsen. Bedenk dat een initiële investering van $ 10.000 in het Templeton Growth Fund tegen december 2015 meer dan $ 11 miljoen waard zou zijn, maar een initiële investering van $ 10.000 in het Franklin Gold and Precious Metals Fund zou slechts $ 60.770 opleveren.

Franklin DynaTech Fund

Introductiedatum: 1 januari 1968

AUM: $ 2,99 miljard

Uitgavenratio: 0,89%

Levenslange jaarlijkse rendementen: 8,68%

Het Franklin DynaTech Fund, een bijna vijf decennia oude instelling, richt zijn portefeuille evenveel op managers als bedrijfsprestaties of samenstelling. Volgens het beknopte prospectus is het op zoek naar bedrijven die "leiders zijn op het gebied van innovatie, profiteren van nieuwe technologieën, superieur beheer hebben en profiteren van nieuwe industriële omstandigheden." Retourzendingen zijn inconsistent; de late jaren negentig waren bijzonder ruw, maar het leuke van het fonds is dat technologie steeds beter en krachtiger wordt.

Bekijk de video: What are Mutual Funds? - Franklin Templeton India (September 2019).