3 dure Amerikaanse large-cap beleggingsfondsen (ACAAX, BOPBX)

Bij het betreden van de wereld van beleggen in beleggingsfondsen, zijn uitgaven een punt van onderzoek en worden ze soms gezien als een obstakel voor de prestaties. De meeste beleggers geven de voorkeur aan onbelaste fondsen boven portefeuilles die verkooplasten en kostenratio's van 1% of hoger aanrekenen, in de overtuiging dat hogere kosten een waardevol stuk belegbare activa ophoesten. Hoewel het vermijden van buitensporige kosten een voorzichtige benadering is van beleggen in beleggingsfondsen, kan de filosofie fondsen uitsluiten die presteren ongeacht de kosten. De volgende drie large-capfondsen zijn een solide keuze gebleken voor beleggers in groei met behoud van een hoge kostenratio of verkoopkosten die veel mensen als buitensporig beschouwen.

Alger Capital Appreciatie Fonds

Uitgavenratio: 1,23%

Maximale verkoopbelasting: 5,25%

Het Alger Capital Appreciatie Fonds ("ACAAX") had een Morningstar-rating van vijf sterren voor prestaties uit het verleden gedurende de periode van 10 jaar eindigend op 31 december 2015. Het fonds verdient ook een bronzen rating van Morningstar die zich richt op toekomstige prestaties in het licht van van mensen, proces, prestaties, ouder en prijs. Tot en met 18 maart 2016 waren de rendementen van drie en vijf jaar geweldig, met het fonds jaarlijks gemiddeld respectievelijk 12,57% en 12,04% over deze tijdspaden. In vergelijking met de S&P 500-index versloeg ACAAX de benchmark jaarlijks met gemiddeld 3,79% gedurende de periode van 10 jaar die eindigde op 18 maart 2016.

Het fonds wordt sinds 2004 beheerd door Patrick Kelly en heeft een concentratie van 35,82% in de sector informatietechnologie. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) staat op de eerste plaats met maar liefst 7,51% van de $ 2,5 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Kelly is geen voorstander van een buy-and-hold-strategie, aangezien de portefeuille 141% omzet, vergeleken met 65% voor de Morningstar grootfondscategorie.

Columbia Disciplined Growth Fund

Uitgavenratio: 1,23%

Maximale verkoopbelasting: 5,75%

Het Columbia Disciplined Growth Fund ("RDLAX") heeft een korte staat van dienst en maakt indruk sinds het zijn activiteiten op 17 mei 2007 startte. Gecorrigeerd voor de maximale verkooplast, leverde het fonds gemiddeld een schitterende 16,39% op voor de periode van drie jaar die eindigde. 31 december 2015. RDLAX heeft een winst van 35,13% in 2013 en heeft een bèta van 1,03 ten opzichte van de Russell 1000 Growth Index waaraan het fonds benchmarkt. Volgens het prospectus weerspiegelt 80% van de aandelen aandelen met een minimale marktkapitalisatie van $ 5 miljard, waarbij de nadruk ligt op fundamentals en kwantitatieve analyse om problemen te selecteren met een lage koers-winstverhouding (P / E) of een aanzienlijke vrije kasstroom.

Fondsmanager Brian Condon trad in 1999 in dienst bij Columbia Management en nam in 2010 het roer over van RDLAX. Columbia Management ziet weinig risico op een recessie op korte termijn, en let op zwakke punten in leidende economische indicatoren zoals banengroei en consumptie die zouden moeten theorie, beteugelen de inzet van de Fed om de tarieven te verhogen.

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Uitgavenratio: 1,97%

Maximale verkoopbelasting: 5,00%

Het Sterling Capital Special Opportunities Fund (“BOPBX”) valt in de categorie voor de groei van grote ondernemingen in Morningstar en verbindt zich niettemin stevig tot bedrijven met grote marktkapitalisaties. Het fonds zoekt naar groeikansen in bedrijven van elke omvang in een sterk geconcentreerde portefeuille die per 31 januari 2016 slechts 31 emissies bezat. Tot nu toe zijn de grote winsten voor het fonds echter vooral afkomstig van grote bedrijven. Mega-cap AT&T Corp. (NYSE: T), dat 2,67% van de AUM van $ 1 miljard van het fonds omvat, beloonde fondsbeheer met een rendement van 13,46% year-to-date (YTD) tot en met 18 maart 2016.

George Shipp beheert BOPBX sinds juni 2003 en streeft naar aandelen die extreem ondergewaardeerd zijn met lage P / Es en bovengemiddelde winst en rendement op eigen vermogen (ROE). De gemiddelde forward P / E voor de portefeuille is 16,81, vergeleken met 20,82 voor de categorie Morningstar grote ondernemingen. De formule werkt voor het fonds omdat het de S&P 500 gemiddeld met 1,99% overtrof in de periode van 10 jaar voorafgaand aan maart 2016, en vijf sterren verdiend van Morningstar voor het overeenkomstige tijdsbestek.

Bekijk de video: Top 10 Most Surprising America's Got Talent Auditions (September 2019).