3 beste ETF's in een stijgende koersomgeving (KIE, KRE)

Voor beleggers die aanpassingen willen maken in hun beleggingsportefeuilles in afwachting van een verschuiving naar een omgeving met stijgende rentevoeten ... Deze ETF's richten zich op aandelen in marktsectoren die kunnen profiteren van een stijgende renteklimaat en bieden enige bescherming tegen blootstelling aan renterisico.

Lees meer over twee ETF's die geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar hoge potentiële groei in een omgeving met stijgende rentevoeten - en een alternatieve ETF die het risico minimaliseert en een mix van obligatie- en aandelenpotentieel biedt.

SPDR S&P Insurance ETF

Verzekeringsaandelen profiteren van stijgende rentevoeten; hogere koersen verhogen de beleggingsinkomsten van de aandelen. De SPDR S&P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE) volgt de S&P Insurance Select Industry Index, een gelijk gewogen index die enigszins kantelt in de richting van kleinere verzekeringsondernemingen en het concentratierisico voor het fonds vermindert. Deze ETF van State Street Global Advisors (SSGA) werd gelanceerd in 2005. Het heeft een balanstotaal van meer dan $ 600 miljoen en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer $ 6 miljoen.

Met ongeveer 50 portefeuilleposities vertegenwoordigt geen enkel aandeel veel meer dan 2% van de totale portefeuille-activa, dus het fonds is breed gespreid over het verzekeringslandschap. Topposities zijn onder andere Old Republic International Corporation, Travellers Companies, Cincinnati Financial Corporation en ACE Limited. Het fonds heeft een jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille van 17%.

De fondsuitgavenratio van 0,35% ligt iets onder het categoriegemiddelde van 0,4%. Het dividendrendement voor deze ETF is 1,71%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​14,72%. Morningstar beoordeelt deze ETF als gemiddeld risico en bovengemiddeld in rendement.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Bankaandelen zullen ook de winst verhogen in een omgeving met stijgende rentevoeten, en kleinere regionale banken die een groter percentage van hun inkomsten uit leningen halen, doen het misschien beter dan de grote banken. De SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE), gelanceerd door SSGA in 2006, is bedoeld om de prestaties van de S&P Regional Banks Select Industry Index weer te geven, een gelijk gewogen index exclusief gewijd aan regionale bankaandelen die, net als bij het KIE-fonds , neigt meer naar kleinere bedrijven. Het fonds heeft een balanstotaal van bijna $ 3 miljard en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer $ 200 miljoen.

Belangrijke belangen zijn onder meer Bank of the Ozarks, Western Alliance Bancorp en First Niagara Financial Group. De jaarlijkse omzetratio van de portefeuille is 27%.

De kostenratio voor deze ETF is 0,35% en het dividendrendement 1,68%. Het vijfjaarlijkse rendement van het fonds op jaarbasis is 17,14%. Morningstar beoordeelt KRE als risicovol en hoogrendement.

IS aandelen Amerikaanse preferente aandelen ETF

Een alternatief beleggingspad wordt aangeboden via de iShares US Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PFF) uitgegeven door BlackRock in 2007. Deze ETF volgt de prestaties van de S&P USPreferred Stock Index, die preferente aandelen bevat van bedrijven met een marktkapitalisatiewaarde van meer dan $ 100 miljoen en die voldoen aan selectiecriteria op basis van looptijd, prijs, liquiditeit en andere maatregelen. Door te beleggen in preferente aandelen in plaats van gewone aandelen, combineert deze ETF de beleggingskenmerken van schuldbewijzen en aandelen. Het heeft aanzienlijk minder volatiliteit aangetoond dan gewone ETF's in reactie op rentewijzigingen. Het fonds is uiterst liquide, met meer dan $ 14 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer $ 85 miljoen.

De belangrijkste portefeuillebelangen van het fonds, waarin aandelen uit de financiële sector de overhand hebben, zijn Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank en Wells Fargo. De omloopsnelheid van de portefeuille is 13%.

De kostenratio voor deze ETF is 0,47%, net onder het categoriegemiddelde van 0,5%. Dividenden worden maandelijks betaald en het huidige rendement op 12 maanden is 6,01%. Het vijfjaarlijkse jaarrendement van deze ETF is 6,46%. Morningstar beoordeelt deze ETF als gemiddeld in zowel risico- als rendementsniveaus. Deze ETF is het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar activabescherming en goede rendementen in een omgeving met stijgende rentevoeten die een algemene bearish impact op de aandelenmarkten kunnen hebben.