3 beste dividenduitkerende consumenten-basis-ETF's (XLP, PG)

Na vijf jaar van een niet aflatende klim vertoont de aandelenmarkt tekenen van uitputting, waardoor beleggers een meer defensieve houding voor hun portefeuille overwegen. Een van de veilige havens waarin beleggers de instabiliteit van de markt proberen te compenseren, zijn bedrijven die consumentengoederen gebruiken, vanwege de inelastische vraag naar hun producten. In tijden van uitholling van de economische omstandigheden en onzekerheid op de aandelenmarkt blijven mensen essentiële goederen kopen, zoals voedsel, dranken en huishoudelijke producten, die stabiele inkomsten en kasstromen voor niet-duurzame consumptiegoederen verzekeren. Tijdens recessieperioden presteren basisvoorraden van consumenten doorgaans beter dan de brede markt. In de vroege stadia van een economisch herstel zullen ze echter waarschijnlijk slechter presteren dan de markt.

Het bezit van een gediversifieerde portefeuille van deze bedrijven via een Exchange-Traded Fund (ETF) voor consumentengoederen kan voor meer portefeuillestabiliteit zorgen met het minste neerwaartse risico. De best presterende ETF's voor consumentengoederen investeren doorgaans zwaar in mega- en large-capbedrijven met de grootste grachten en de sterkste kasstromen. De meeste van deze bedrijven betalen aanzienlijke dividenden die nog meer kussen bieden tijdens periodes van volatiliteit. In combinatie met een lage kostenratio bieden deze dividenduitkerende ETF's beleggers de beste mogelijkheid om veilig elke economische storm te doorstaan.

Nietjes voor consumenten Selecteer Sector SPDR ETF

Met meer dan $ 10 miljard aan beheerd vermogen (AUM) is de Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLP) de grootste consumenten Staples ETF. Het achterblijvende 12-maands rendement van 2,5% samen met een lage kostenratio van 0,12% en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 10,3 miljoen aandelen biedt beleggers de beste combinatie van prestaties, liquiditeit en kostenefficiëntie van alle fondsen in zijn categorie. Het fonds hanteert een op kapitalisatie gewogen benadering bij het selecteren van aandelen die voldoen aan de strenge normen van de rentabiliteitscriteria van de Standard & Poor's 500 Index.

XLP houdt over het algemeen 35 tot 40 aandelen met de zwaarste weging in mega- en large-capbedrijven. Het heeft een zeer kleine blootstelling aan midcap-aandelen. Met ingang van 11 maart 2016 zijn de top vijf-belangen, die 41% van de portefeuille uitmaken, Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Phillip Morris International, Inc. (NYSE : PM), CVS Health Corp. (NYSE: CVS) en Altria Group, Inc. (NYSE: MO). Het 10-jaars rendement van het fonds van 10,93% staat in het hoogste percentiel in de Morningstar-categorie. In de afgelopen vijf jaar heeft XLP 15,11% geretourneerd. Het year-to-date rendement in 2016 is 3,88%.

Vanguard Consumer Staples ETF

Met $ 2,94 miljard aan AUM is de Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEACRA: VDC) minder dan een derde van de grootte van de Consumer Staples Select Sector SPDR, en het gemiddelde dagelijkse handelsvolume is slechts 125.425. Hierdoor is het fonds minder liquide, maar zijn prestaties en rendement zijn de afgelopen 10 jaar sterker geweest. Het doel van het fonds is om de prestaties en het rendement van de MSCI US Investable Market Index (IMI) / Consumer Staples 25/50 Index te repliceren.

Hoewel VDC zwaar is gewogen naar mega- en large-capbedrijven, is VDC enigszins blootgesteld aan mid-, small- en micro-capaandelen. Vanaf 11 maart 2016 zijn de belangrijkste belangen van het fonds Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP), Phillip Morris en Altria, allemaal grote dividendbetalers die bijdragen aan het royale rendement van het fonds van 2,54% . Het fonds heeft een indrukwekkend rendement over 10 jaar van 11,16% en een rendement over vijf jaar van 15,13%. Jaar tot op heden in 2016 is VDC 3,61% gestegen. Het heeft een zeer lage kostenratio van 0,10%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF

De Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEACRA: FSTA) is minder dan drie jaar oud, maar is opgenomen vanwege de lage kostenratio en het hoge dividendrendement. Vanaf 11 maart 2016 heeft het fonds $ 272 miljoen aan AUM. Het doel is het volgen van de prestaties en het rendement van de MSCI USA IMI Consumer Staples Index. De portefeuille is zwaar gewogen in de richting van mega- en large-cap-dividendbetalende bedrijven en heeft een kleine blootstelling aan middelgrote, small- en micro-capbedrijven. De topposities omvatten meer dan 40% van de portefeuille en omvatten Procter & Gamble, Coca-Cola, Phillip Morris, PepsiCo en Altria, die bijdragen aan de achterstand van het fonds met 2,85% over een periode van 12 maanden. Het rendement op één jaar is 10,92% en het rendement op jaarbasis 2016 is 3,48%. De kostenratio van FSTA is slechts 0,12%.