5 gouden ETF's die dividenden betalen (SGDM, GDX)

Nu de goudprijzen het dieptepunt lijken te hebben bereikt en als een van de weinige activa begin 2016 zijn gestegen, kunnen beleggers overwegen om enige blootstelling aan goud aan hun portefeuilles toe te voegen in de vorm van gouduitwisselingsfondsen (ETF's). De lage kosten en het gemak van het handelen in ETF's hebben ze steeds aantrekkelijker gemaakt voor beleggers, en er zijn gouden ETF's beschikbaar die een verscheidenheid aan blootstellingen op de goudmarkt bieden. Slechts een handvol van de beschikbare gouden ETF's biedt echter de bonus van het betalen van dividenden. Gouden ETF's met het fysieke edelmetaal of met goudfuturescontracten bieden geen dividendrendementen. Dividenden zijn alleen beschikbaar met op goud gebaseerde ETF's die beleggen in de aandelen van bedrijven die actief zijn in de goudindustrie. ETF's die dividenden uitkeren, bieden enige risicobescherming, vooral in volatiele markten, en ze bieden ook beleggers inkomsten terwijl ze gedurende een lange periode beleggen.

Dividend-betalende gouden ETF's

Het volgende is informatie over de enige vijf gouden ETF's die beschikbaar zijn vanaf februari 2016 die beleggers de bonus bieden om dividenden te betalen. Net als het geval is bij goudmijnaandelen die eerder op groei gericht zijn dan op inkomsten, zijn de dividenden die worden aangeboden door goudmijn-ETF's niet bovengemiddeld in vergelijking met dividendaandelen in het algemeen. Als de goudprijzen echter blijven stijgen en de goudmijnbouwers floreren, is het waarschijnlijk dat het dividendrendement voor deze ETF's zal stijgen.

Sprott Gold Miners ETF

De Sprott Gold Miners ETF (NYSEARCA: SGDM) heeft een portefeuille van meer dan 20 goud- en zilvermijnaandelen en is ontworpen om de prestaties van de Sprott Zacks Gold Miners Index te weerspiegelen. De onderliggende index bevat goud- en zilveraandelen die worden verhandeld op Amerikaanse beurzen, verdeeld in drie niveaus op basis van omzetgroei en schuld / eigen vermogen (D / E) -ratio's. Het fonds is in 2014 door ALPS gelanceerd en heeft een balanstotaal van $ 128 miljoen. Belangrijke belangen zijn onder meer Agnico Eagle Mines Ltd., Goldcorp, Inc. en Franco-Nevada Corporation, die samen ongeveer 40% van de activa van de portefeuille uitmaken. Het jaarrendement van het fonds is -11,98%. De kostenratio is 0,57%, wat overeenkomt met het categoriegemiddelde van 0,59%. Deze ETF biedt een dividendrendement van 1,43% en de omzetratio van de portefeuille is 78%.

Marktvectoren Gold Miners ETF

De Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDX), gelanceerd door Van Eck in 2006, heeft ongeveer $ 5,7 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en is daarmee een van de grootste en meest verhandelde goud ETF's. Het wordt doorgaans voor ten minste 80% belegd in de aandelen die bestaan ​​uit de NYSEARCA Gold Miners Index, een aangepaste marktkapitalisatie-index van goudmijnbedrijven die worden verhandeld op Amerikaanse beurzen. Belangrijke belangen zijn onder meer Barrick Gold Corporation, Newmont Mining Corporation, Goldcorp en Randgold Resources Ltd. De omzetratio van de portefeuille is relatief laag 18%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement van het fonds is -19,30%. Het fonds hanteert een kostenratio van 0,53% en biedt een dividendrendement van 0,82%.

IShares MSCI Global Gold Miners ETF

De iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NYSEARCA: RING) werd in 2012 gelanceerd door BlackRock. Het heeft $ 72 miljoen aan totale activa. Deze ETF volgt de MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, een marktkapitalistische index van bedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende markten waarvan de primaire inkomstenbron goudwinning is. De drie belangrijkste portefeuilleposities zijn Barrick Gold, Newmont Mining en Goldcorp, die elk ongeveer 10% van de portefeuille uitmaken. Het fonds heeft een portefeuilleomzetratio van 20%. Het driejaarlijkse gemiddelde jaarrendement is -22,90. De iShares ETF biedt de laagste kostenratio van de groep, op 0,39%. Het huidige dividendrendement is 0,89%.

Marktvectoren Junior Gold Miners ETF

De Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDXJ) werd in 2009 door Van Eck gelanceerd en heeft een balanstotaal van ongeveer $ 1,5 miljard. Dit complementaire aanbod aan GDX ETF van Van Eck biedt blootstelling aan goudwinningsbedrijven met lagere marktkapitalisatiewaarden. Het beoogt een weerspiegeling te zijn van de Market Vectors Global Junior Gold Miners Index, een aan float aangepaste, aangepaste marktkapitalisatie-index die is ontworpen om de prestaties weer te geven van kleine en middelgrote ondernemingen die het grootste deel van hun inkomsten uit goud- en zilverwinning halen. Belangrijke portefeuilleposities zijn OceanaGold Corporation, Northern Star Resources Ltd., Evolution Mining Ltd. en NovaGold Resources, Inc. De jaarlijkse omzetratio van de portefeuille is 64%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement van het fonds is -28,15%. De kostenratio voor het fonds is 0,55% en het dividendrendement is 0,73%.

PowerShares Global Gold & Prec Mtls ETF

In 2008 lanceerde Invesco PowerShares de PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF (NYSEARCA: PSAU), met een balanstotaal van $ 19 miljoen. Deze ETF volgt de NASDAQ OMX Global Gold and Precious Metals Index, een marktkapitalisatie-index die is ontworpen om de algehele prestaties te weerspiegelen van ongeveer 50 wereldwijde bedrijven die behoren tot de meest liquide en meest verhandelde bedrijven die actief zijn in de mijnindustrie voor edelmetalen. De portefeuille van het fonds omvat een bredere blootstelling aan de totale sector edelmetalen dan meer exclusief op goud gerichte ETF's. De top drie portefeuilleposities zijn Barrick Gold, Newmont Mining en Goldcorp. Andere belangrijke bedrijven zijn Silver Wheaton Corp en Eldorado Gold Corporation. De omloopsnelheid van de portefeuille is laag 17%, maar de kostenratio van 0,75% is hoog voor de categorie. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarlijkse rendement is -18,69% en het dividendrendement van het fonds bedraagt ​​0,67%.

Loading...