(XBI, FBT, IBB) 3 ETF's van obligaties in de biotechsector

Bedrijven in de biotechnologiesector werken aan het verbeteren van de kwalificatie van het leven door onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, landbouw en industrie. De biotechsector is een plaats waar beleggers met risicovolle toleranties naar groeikansen zoeken. Hoewel biotech exchange-traded funds (ETF's) een groot groeipotentieel hebben, brengen ze een hoog risico met zich mee. Veel biotechbedrijven investeren honderden miljoenen dollars in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, die alleen worden afgewezen door de Food and Drug Administration.

Biotech ETF's investeren specifiek in biotechnologiebedrijven die innovatieve producten en diensten ontwikkelen die gericht zijn op het bestrijden van problemen op meerdere gebieden. Biotechnologie-industrie ETF's bieden beleggers blootstelling aan de biotechsector zonder een portefeuille van biotech-aandelen aan te houden.

SPDR S&P Biotech ETF

De SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) werd uitgegeven door State Street Global Advisors op 31 januari 2006. Het fonds is juridisch gestructureerd als een open-end beleggingsmaatschappij; de beleggingsbeheerder is State Street Global Advisors Fund Management Incorporated en de distributeur is State Street Global Markets, LLC.

De SPDR S&P Biotech ETF streeft ernaar beleggingsresultaten te bieden, vóór vergoedingen en kosten, die overeenkomen met de totale rendementsprestaties van de S&P Biotechnology Select Industry Index. Het fonds streeft ernaar deze beleggingsresultaten te bieden door componentbedrijven die in de index zijn genoteerd met vergelijkbare gewichten te houden. Vanaf 4 augustus 2015 heeft XBI een totale netto-activa van $ 2,9742 miljard en een kostenratio van 0,35%, terwijl de gemiddelde kostenratio van de XBI-categorie specialiteit-gezondheid 0,49% is.

Het fonds is geschikt voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar het risicovolle, maar potentieel veelbelovende hoge rendement van de biotech-industrie. Het fonds is het meest geschikt voor langetermijnbeleggers die de prestaties van de S&P Biotechnology Select Industry Index willen nabootsen.

First Trust NYSEARCA Biotechnology ETF

De First Trust NYSE Biotechnology Arca ETF (NYSEARCA: FBT) werd uitgegeven op 19 juni 2006 en is juridisch gestructureerd als een open-end beleggingsmaatschappij. De beleggingsadviseur van het fonds is First Trust Advisors L.P. en zijn investeerdersserviceagent is de Bank of New York Mellon.

FBT streeft ernaar de prijsbewegingen en opbrengsten van de NYSEARCA Biotechnology Index te repliceren, vóór vergoedingen en uitgaven, door deelnemingen in de index te houden. Het fonds heeft een balanstotaal van $ 3,859 miljard en een hoge kostenratio van 0,58% in vergelijking met de gemiddelde kostenratio van zijn categorie specialiteit - gezondheid. Het fonds heeft 30 belangen, die vrijwel even zwaar zijn, waaronder grote biotech- en farmaceutische bedrijven die gespecialiseerd zijn in het gebruik van biologische processen.

Vanwege de portefeuille van het fonds met grotere en stabielere bedrijven dan de brede sector, is het geschikt voor langetermijnbeleggers die een matig hoog niveau van risicotolerantie hebben die proberen blootstelling te krijgen aan de biotechsector en de prestaties van de NYSEARCA Biotechnology Index weerspiegelen .

IShares Nasdaq Biotechnology ETF

De iShares Nasdaq Biotechnology ETF (Nasdaq: IBB) werd op 5 februari 2001 uitgegeven door BlackRock Incorporated. Het fonds wordt beheerd door BlackRock iShares en wordt gedistribueerd door BlackRock Investments, LLC.

IBB probeert beleggers te voorzien van blootstelling aan Amerikaanse biotech- en farmaceutische bedrijven door de beleggingsresultaten van de Nasdaq Biotechnology Index te volgen. Het fonds heeft een totale netto-activa van $ 10,016 miljard en een kostenratio van 0,48%, wat in lijn is met de gemiddelde kostenratio van de categorie van 0,49%. IBB heeft 147 holdings en is een van de meest diverse en brede biotech ETF's. Aangezien het fonds een op Nasdaq gebaseerde index volgt, houdt IBB alleen bedrijven die op de Nasdaq worden verhandeld en mist het biotech-bedrijven die worden verhandeld op de NYSE, die een hoog groeipotentieel kunnen hebben.

Het fonds is het meest geschikt voor langetermijnbeleggers die willen beleggen in biotech- en farmaceutische bedrijven die genoteerd zijn aan de Nasdaq. Net als de meeste biotech ETF's, heeft IBB een bovengemiddeld risiconiveau en is het niet geschikt voor risicovolle beleggers. Historisch gezien heeft het fonds echter bewezen dat het uitzonderlijk hoge rendementen levert op een voor risico gecorrigeerde basis op basis van de achterblijvende driejaars Sharpe-ratio van 2,02.