4 Best Fidelity Equity Mutual Funds

Fidelity Investments is een van de oudste en meest bekende bedrijven voor vermogensbeheer en beheert meer dan $ 5 biljoen aan activa voor zijn klanten. Met bijna 70 jaar ervaring vormen Fidelity-beleggingsfondsen een kostenefficiënte manier voor een individuele of institutionele belegger om een ​​gediversifieerde portefeuille van aandelen, vastrentende waarden en geldmarkteffecten op te bouwen. De meeste Fidelity-fondsen hebben zeer competitieve netto-kostenratio's en behalen hoge cijfers van ratingbureaus voor hun langlopende management met een bewezen track record van voor risico gecorrigeerde rendementen.

Trouw Contrafund

Activa onder beheer (AUM): $ 111,2 miljard

Gemiddeld rendement op de netto-inventariswaarde (NIW) 2010-2015: 13,87%

Netto kostenratio: 0,64%

Het Fidelity Contrafund (FCNTX) streeft in de eerste plaats naar kapitaalgroei door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven waarvan het waardebeheer van mening is dat deze niet volledig door het publiek worden erkend. Het fonds belegt in binnenlandse en buitenlandse bedrijven waarvan de aandelen kunnen worden geclassificeerd als groei of waarde, of beide. Het fonds vertrouwt voornamelijk op een fundamentele analyse van factoren zoals het verbeteren van de winst, een sterk management en een industriële positie om zijn belangen te selecteren. Het fonds heeft een overwogen positie in aandelen in informatietechnologie met een allocatie van ongeveer 31%, terwijl de aandelen van consumenten naar keuze 21% van de activa van het fonds uitmaken. Het staat ook bekend om investeringen in particuliere bedrijven, zoals Uber. De blootstelling aan illiquide gewone gewone aandelen is echter uiterst beperkt. Het enige nadeel dat kan voorkomen dat dit fonds consistent hoge rendementen genereert, is zijn omvang.

De beheerder van het fonds is Will Danoff, die al meer dan 25 jaar aan het roer van het Contrafund staat en superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen heeft gegenereerd. Het fonds heeft de zilveren analistenrating van Morningstar en een algehele vijfsterrenrating verdiend. Het wordt geleverd zonder laadkosten en een minimale investeringseis van $ 2.500.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: $ 15,1 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 34,67%

Netto kostenratio: 0,74%

Het Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund is een van de best presterende beleggingsfondsen van Fidelity die investeren in bedrijven die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van biotechnologische producten en diensten. Bijna 90% van de activa van het fonds vertegenwoordigen binnenlandse aandelen, terwijl de rest wordt toegewezen aan buitenlandse aandelen. Biotechnologiebedrijven domineren de portefeuille met een toewijzing van ongeveer 90% en de resterende 10% wordt belegd in farmaceutische bedrijven. De top 10-belangen van het fonds zijn goed voor 41% van zijn activa en omvatten Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals en Celgene.

Morningstar heeft dit fonds een bronzen analistenrating en een algemene vijfsterrenrating gegeven. Het fonds rekent geen laadkosten en wordt geleverd met een minimale investering van $ 2500.

Fidelity Select IT Services Portfolio Fund

AUM: $ 2,1 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 19,83%

Netto kostenratio: 0,81%

Het Fidelity Select IT Services Portfolio Fund belegt in gewone aandelen van informatietechnologiebedrijven met verschillende marktkapitalisaties. Het fonds heeft een enigszins hoge concentratie in zijn portefeuille, met zijn top 10-belangen die ongeveer 60% van de activa van het fonds vertegenwoordigen. Bedrijven van ongeveer 60% van de belangen van het fonds zijn betrokken bij gegevensverwerking en uitbestede diensten, terwijl 27% van de bedrijven IT-adviesdiensten biedt. De topaandelenposities zijn Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions en Accenture.

Het fonds heeft een algehele vijfsterrenbeoordeling van Morningstar gekregen. Het wordt geleverd zonder laadkosten en vereist een minimale investering van $ 2500.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

AUM: $ 837 miljoen

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 14,09%

Netto kostenratio: 0,61%

Het Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund belegt in gewone aandelen die zijn opgenomen in de Russell Midcap Index, die bestaat uit bedrijven met aandelen met een gemiddelde marktkapitalisatie. Het fonds is sterk afhankelijk van een kwantitatieve analyse van historische waardering, groei en winstgevendheid om posities te selecteren voor zijn portefeuille. De belangen zijn wijd verspreid over verschillende sectoren, met financiële aandelen en consumentengoederen met een toewijzing van respectievelijk 22% en 18%. Geen enkele participatie in de portefeuille van het fonds is goed voor meer dan 2% van de activa van het fonds.

Het fonds heeft geen laadkosten en vereist dat beleggers ten minste $ 2500 bijdragen. Morningstar heeft het fonds een algehele vijfsterrenrating toegekend.

Bekijk de video: Which Fidelity Mutual Funds Should I Invest in? 2019 Fidelity Mutual Funds with High Returns! (September 2019).