Dure wereldwijde beleggingsfondsen die de moeite waard zijn (NPFCX, TWEBX)

Wereldwijde fondsbeleggers moeten bij het selecteren van een fonds rekening houden met verschillende factoren, waaronder de objectieve, historische prestaties van het fonds en de volatiliteit van de portefeuille. Hoewel sommige fondsen kostenratio's hebben die hoger zijn dan gemiddeld, kunnen beleggers vinden dat andere factoren deze fondsen aantrekkelijk maken.

American Funds New Perspective Fund Class C (NPFCX)

Wereldwijde fondsbeleggers die op zoek zijn naar een indrukwekkende bescherming tegen neerwaartse factoren, kunnen het American Funds New Perspective Fund ("NPFCX") overwegen voor hun portefeuilles. Voor de 10-jarige periode eindigend op 31 maart 2016 had het fonds een neerwaartse vangstratio van 73,85. De portefeuillebeheerder genereerde ook een opwaartse vangstratio van 89,51 voor dezelfde periode.

Dit fonds heeft de afgelopen 10 jaar beter gepresteerd dan zijn benchmark en de fondscategorie. Voor de periode van 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 was het jaarlijkse rendement van het fonds 5,78%. De beheerders overtroffen de index met 3,85% en genereerden een rendement dat 1,65% beter was dan de fondscategorie.

De top vijf portefeuillebeheerders beheren het fonds sinds 1 december 2005. Dit fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar groeiaandelen met gigantische en grote kapitalisaties. Hoewel de kostenratio 1,55% is, is dit een groot fonds met meer dan $ 58 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en een gediversifieerde internationale portefeuille. Dit fonds is geschikt voor een belegger die bereid is genoegen te nemen met minder opwaarts potentieel in ruil voor meer neerwaartse bescherming.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Een wereldwijd fonds dat een lage omloopsnelheid biedt, is het Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), dat een beleggingsstijl gebruikt voor aandelen met een grote kapitalisatie. Per 31 maart 2016 bedroeg de omzet voor deze portefeuille slechts 6%. Het fonds beheerde vanaf diezelfde datum iets meer dan $ 500 miljoen aan activa.

Hoewel dit fonds de afgelopen jaren beter presteerde dan de benchmark en de fondscategorie, presteerde het de laagste van de drie hier besproken fondsen. Over de periode van 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 was het jaarlijkse rendement voor het fonds 4,69%. Dat rendement was 2,76% beter dan de benchmark en 0,56% beter dan de fondscategorie voor dezelfde periode. Houd er echter rekening mee dat de kostenratio van dit fonds van 1,36% de laagste is van de drie besproken fondsen.

Dit fonds levert uitstekend werk bij het beheer van de volatiliteit en het neerwaartse risico. Voor de periode van 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 was de bèta van het fonds 0,56. De beleggingsbenadering van het fonds genereert een neerwaartse vastleggingsratio van 59,96, terwijl de opwaartse vastleggingsratio slechts 54,18 bedraagt. De beleggingsstijl is iets anders dan de andere fondsen in deze discussie, waardoor de belegger zijn wereldwijde fondsenbezit kan diversifiëren.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company is de beleggingsadviseur voor het MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), dat belegt in large-capbedrijven. Dit fonds is een mix van Amerikaanse en niet-Amerikaanse aandelen, met meer dan 50% van de portefeuille belegd in large-cap aandelen vanaf 29 februari 2016. De activaspreiding van het fonds vanaf 29 februari 2016 was 34,88 % Amerikaanse aandelen en 43,68% niet-Amerikaanse aandelen.

Dit fonds is veel kleiner dan het New Perspective Fund, met $ 2,2 miljard aan AUM. Het fonds heeft echter een ervaren beleggingsteam dat een aantrekkelijk trackrecord heeft neergezet. Voor de 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 genereerde het fonds een jaarlijks rendement van 5,87%. Die prestatie is met 3,94% beter dan de benchmark. Deze prestatie versloeg ook de fondscategorie met 1,74%. De twee grootste fondsbeheerders van het fonds werken sinds 1 oktober 2009 samen.

Het MFS-fonds heeft een kostenratio van 1,97%. Hoewel die kosten hoger zijn dan bij vergelijkbare fondsen, kunnen de portefeuillebeheerders de volatiliteit en het risico beheersen. Voor de periode van 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 was de bèta van het fonds 0,80. De neerwaartse vastleggingsratio van het fonds voor diezelfde periode was slechts 73,38, terwijl de opwaartse vastleggingsratio 89,39% bedroeg. Dit fonds kan aantrekkelijk zijn voor grootkapitaalbeleggers die hun neerwaartse risico willen beperken.

Bekijk de video: 34 en in de top van Tesla. Hoe bijzonder is dat? Z zoekt uit (Oktober 2019).

Loading...