Aandelenonderzoek: functieomschrijving en gemiddeld salaris

Een onderzoekspositie op het gebied van aandelen houdt in dat de portefeuillebeheerders analyse van informatie over effecten moeten verstrekken om het beleggingsproces te ondersteunen. Een persoon die op dit gebied werkt, gebruikt probleemoplossende vaardigheden en een goed begrip van de effectenindustrie om gegevens op een zinvolle manier te interpreteren die duidelijke informatie biedt aan de personen die uiteindelijk de beslissingen nemen met betrekking tot beleggingskeuzes.

Andere variaties van de aandelenonderzoekspositie betreffen face-to-face interacties met portefeuillecliënten. De equity-onderzoeker is verantwoordelijk voor het uitleggen aan klanten waarom modellering en belangrijke coëfficiënten belangrijk zijn bij de implementatie van succesvolle portefeuilles, en de onderliggende betekenis achter financiële informatie.

De basis van het onderzoek voor de aandelenpositie van het onderzoek is kwantitatief van aard en omvat het identificeren en vervolgens evalueren van het belang van de informatie in samenhang met recente marktactiviteit. Het doel van het onderzoek is om inspiratie op te doen voor handelsstrategieën en portefeuilleselectie.

De equity-onderzoeker kan worden gevraagd om investeringsmodellen en screeningtools te ontwikkelen om een ​​bruikbare handelsarchitectuur te identificeren die het risico van portfolioselectie verder beheert. Het is in handen van de equity-onderzoeker om de richting van het onderzoek te bepalen en hoe de informatie op representatieve wijze moet worden gecodificeerd voor portfoliomanagers.

Gemiddeld salaris van een Equity Researcher

Het gemiddelde jaarsalaris voor een baan in aandelenonderzoek is $ 97.000, volgens Glassdoor.com. Een meerderheid van de posities in aandelenonderzoek betaalt echter minder dan dat, met de onderkant van het bereik op $ 65.000. De high-end van het bereik ligt rond de $ 158.000. De overgrote meerderheid van de aandelenonderzoeksposities bevindt zich in New York City, hoewel bedrijven in grote steden als Chicago, Boston, San Francisco en Milwaukee aanwerven. De bedrijven die vaak inhuren voor de onderzoekspositie voor aandelen zijn private equity-bedrijven en andere financiële dienstverleners.

Trends begrijpen

Een vereiste van de onderzoeker van het eigen vermogen is om herhalende patronen en trends van huidige marktprijsveranderingen op te merken en kwantitatieve modellen of algoritmen te creëren die proberen winstgevende kansen bij de selectie van aandelen te identificeren. De aandelenonderzoeker moet in staat zijn de unieke omgevingen te identificeren die op afzonderlijke internationale markten bestaan ​​en de huidige trends in buitenlandse aandelen te identificeren als die markten de mogelijkheid bieden om beter te presteren dan binnenlandse markten.

Inzicht in portfolio-ontwerpen is ook van cruciaal belang voor de equity-onderzoeker, en de positie kan identificatie van diversificatiemethoden inhouden om portfoliomanagers te ondersteunen bij hun uiteindelijke doel: het creëren van winstoptimaliserende vehikels voor investeringen via portefeuilles.

Ervaring en opleiding

Bedrijven die willen inhuren voor deze functie zoeken kandidaten met drie tot zes jaar ervaring in data-analistenrollen, met eerdere ervaring in de financiële dienstverlening gewenst. Het inhuren van bedrijven is mogelijk meer geïnteresseerd in ervaring met aandelen dan in ervaring met data-analisten, afhankelijk van hun specifieke behoeften. De eerdere werkervaring van de equity-onderzoeker moet gerelateerd zijn aan de interpretatie van equity. Het vermogen om macro-economische gegevens op een zinvolle manier te analyseren, moet worden bewezen door eerdere werkervaring of soortgelijke ervaring.

De opleiding van het aandelenonderzoek naar investeringen en financiële theorieën moet uiteindelijk de ontwikkeling van hulpmiddelen en ideeën ondersteunen die kunnen worden gebruikt om de investeringsworkflow te ondersteunen. Een master's degree in kwantitatieve financiën of bedrijfskunde heeft de voorkeur, maar een bachelor's degree in informatica, wiskunde, financiën of een ander kwantitatief veld is ook wenselijk voor een potentiële werkgever.

Vaardigheden

Kandidaten moeten de mogelijkheid hebben om snel financiële resultatenoverzichten, balansen en andere belangrijke samenvattende rapportoverzichten van beursgenoteerde ondernemingen te lezen als middel om de waardering van aandelen te overtreffen. De kandidaat moet bekend zijn met waarschuwingssignalen voor slechte toekomstige prestaties en andere afwijkingen in de winst- en verliesrekening van een bedrijf. Kennis van fundamentele boekhoudprincipes is ook vereist, evenals inzicht in macro-economische en micro-economische functies.

Sterke communicatievaardigheden zijn een belangrijke vereiste voor de onderzoekspositie van aandelen, omdat de onderzoeker moeilijk te begrijpen financiële coëfficiënten moet kunnen vertalen naar de portfoliomanager en anderen om te verduidelijken waarom bepaalde financiële gegevens zinvol zijn voor het beleggingsproces.

De equity-onderzoeker moet ook georganiseerd zijn en beschikken over hoge analytische vaardigheden die zorgen voor een diepgaand begrip van de betekenis achter geëxtrapoleerde financiële gegevens en de mogelijkheid hebben om nieuwe kwantitatieve informatie te creëren die extra inzicht biedt in de potentiële koersrichting.

Door frequent gebruik en manipulatie van financiële gegevens moeten equity-onderzoekers in staat zijn om gegevens uit verschillende bronnen te vinden en geletterd te zijn in favoriete gegevensmanipulatiesoftware en andere programma's die worden gebruikt bij de opslag van gegevenssets. Het schrijven van rapporten is een sleutelfunctie van de rol van aandelenonderzoek en kandidaten moeten informatie en belangrijke bevindingen kunnen samenvatten die als toekomstige referentie voor aandelenbedrijven kunnen worden gebruikt.

Licentieverlening voor een Equity Researcher

Sommige inlenende bedrijven kunnen wensen dat kandidaten Certified Public Accountant (CPA) of Chartered Financial Analyst (CFA) certificeringen hebben om bekwaamheid van concepten aan te tonen, maar aangezien een equity-onderzoeker geen klantinteracties behandelt, concepten aan klanten uitlegt of koop- of verkooporders plaatst op namens klanten heeft hij geen certificeringen of licenties zoals de Series 7 en Series 63 nodig om te voldoen aan de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

In de variatie van de equity-onderzoekspositie waarin klantinteractie een meer integraal onderdeel van de rol is, moeten bepaalde certificeringen worden verkregen om te voldoen aan FINRA-vereisten voor nalevingsnormen. De specifieke vergunningen zijn afhankelijk van de taken die van de werknemer worden verwacht.

Werkvooruitzicht

In de toekomst kunnen er meer onderzoeksposities voor aandelen worden geopend, aangezien kwantitatieve modellen van handelsstrategieën om risico's te beperken steeds belangrijker worden bij het beheer van commerciële en retailportefeuilles. Terwijl de meerderheid van de posities in deze industrie zich in New York City bevindt, terwijl andere steden robuustere aandelensectoren creëren in staten zoals Californië en Texas, zullen meer openingen beschikbaar worden gesteld. De tak van de wiskunde die de kwantitatieve ontwikkeling van aandelen- en financiële informatie ondersteunt, wordt groter naarmate de grootste bedrijven kwantitatieve gegevens boven kwalitatieve gegevens gebruiken om problemen op te lossen.

Bekijk de video: Morningstars Aandelenonderzoek (Oktober 2019).

Loading...