3 Best Dividend-betalende ziekenfondsen in de VS voor gezondheidszorg (VGHCX, BMY)

Om een ​​aantal redenen hebben de beleggingsfondsen voor gezondheidszorg tot nu toe het moeilijk gehad in 2016. Na de afgelopen vijf jaar beter te hebben gepresteerd dan de Standard & Poor's 500-index en de meeste andere beleggingsfondsen voor de sector, daalde de beleggingsfondsen voor gezondheidszorg met 15,79% op jaarbasis. datum, verreweg de meeste sector. Ter vergelijking: het gemiddelde beursgenoteerde fonds voor de gezondheidszorg (ETF) is tot 16 maart 2016 met slechts 1,61% gedaald. De gapende prestatieverschillen kunnen deels worden verklaard door het feit dat de meeste beleggingsfondsen in de gezondheidszorg voornamelijk investeren in groei, op zoek naar kansen in het hele gezondheidszorgspectrum, inclusief bedrijven met een hoger risico op biotechnologie en kleine en middelgrote ondernemingen met een hoog groeipotentieel. Zorg-ETF's worden over het algemeen belegd in aandelen die een van de smalle indexen omvatten die de meeste grotere, stabielere zorgbedrijven volgen.

Dat verklaart ook waarom dividendrendementen op ETF's in de gezondheidszorg vaak veel hoger zijn dan de beleggingsfondsen in de gezondheidszorg. Hoewel beleggers waarschijnlijk niet moeten kijken naar beleggingsfondsen in de gezondheidszorg voor dividendrendement, bieden een paar bescheiden rendementen die kunnen fungeren als een kleine buffer tijdens marktdalingen. Hun hoofddoel is echter om aandelen te selecteren die volgens hen de sector en de S&P 500-index zullen overtreffen.

Vanguard Health Care Fund

In de loop der jaren heeft het Vanguard Health Care Fund ('VGHCX') bewezen een stabiele prestatie te leveren, met respectabele rendementen en beter te presteren dan de markt tijdens de recessie. Vanaf 16 maart 2016 heeft het fonds $ 45,3 miljard aan beheerd vermogen (AUM) belegd in 105 bedrijven uit het hele gezondheidszorgspectrum. Het fonds neigt naar grotere, meer gevestigde bedrijven met geografische diversificatie. Na de overname van het fonds in 2012, heeft fondsbeheerder Jean Hynes een lichte neiging gemaakt naar kleinere, op groei gerichte bedrijven, die het aantal holdings heeft uitgebreid van 70 naar meer dan 100. De topposities omvatten grote dividendbetalers zoals Bristol- Myers Squibb Company (NYSE: BMY), UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH), Merck & Co Inc. (MRK) en Eli Lilly and Co. (LLY). Het achterblijvende rendement van het fonds over 12 maanden is 1,23%. Hoewel het fonds year-to-date 10,0% lager is in 2016, heeft het de afgelopen 10 jaar 10,83% en 18,85% over de afgelopen vijf jaar geretourneerd. De kostenratio van het fonds van 0,34% is de laagste in zijn categorie.

BlackRock Health Sciences Kansenportfolio

Met 1,40% heeft de BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio ("SHSAX") een iets hoger dividendrendement, maar de kostenratio is aanzienlijk hoger op 1,15%. Het fonds van $ 5,3 miljard belegt ten minste 80% van zijn activa in de gewone aandelen van bedrijven in de gezondheidswetenschappen en aanverwante industrieën, waaronder apparatuur voor gezondheidszorg, biotechnologie, zorgaanbieders, biotechnologie en geneesmiddelen. Vanaf 16 maart 2016 zijn de top vijf-bedrijven UnitedHealth Group, Medtronic Plc (NYSE: MDT), Celgene Corp. (NASDAQ: CELG), Eli Lilly and Co. en Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Het fonds heeft de afgelopen 10 jaar 11,83% en de afgelopen vijf jaar 17,53% geretourneerd. Year-to-date in 2016 daalde het fonds met 11,66%. Het fonds vereist slechts een minimale investering van $ 1.000 en brengt een front-end verkooplast van 5,25% in rekening.

Het Hartford Healthcare Fund

Het Hartford Healthcare Fund ("HGHAX") heeft met 1,60% het hoogste dividendrendement van deze drie fondsen, maar heeft ook de hoogste kostenratio. Het fonds, dat wordt beheerd door Wellington Management Company, heeft $ 1,5 miljard aan activa belegd in gewone aandelen van zorggerelateerde bedrijven. Vanaf 16 maart 2016 zijn de top vijf van het fonds Allergan, Bristol-Myers Squibb, UnitedHealth Group, Medtronic en Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD). Het fonds heeft de afgelopen 10 jaar 9,68% en de afgelopen vijf jaar 18,35% teruggegeven. Het year-to-date rendement in 2016 is 14,52% negatief. De kostenratio van het fonds is 1,28% en beleggers betalen een front-end verkoopbelasting van 5,50%.

Bekijk de video: The Great Gildersleeve: The Manganese Mine Testimonial Dinner for Judge The Sneezes (September 2019).

Loading...