3 dure large-cap ETF's die de moeite waard zijn (DVP, GVAL)

Large-cap exchange-traded funds (ETF's) beleggen in aandelen van bedrijven met een marktkapitalisatie die over het algemeen groter is dan $ 10 miljard. Beleggers in deze fondsen houden meestal rekening met veel factoren bij het beleggen, zoals historische rendementen, waardering, dividendrendement, technische analyse, analistenranglijsten en de kostenratio's van de fondsen. Large-cap ETF's houden vaak veel van dezelfde aandelen aan, die meestal deel uitmaken van grote indexen zoals de Standard & Poor's (S&P) 500-index. Beleggers leggen doorgaans veel nadruk op de kostenratio's van deze fondsen, aangezien veel van de fondsen vergelijkbare belangen hebben. Verschillende large-cap ETF's hebben hoge kostenratio's maar vertegenwoordigen nog steeds aantrekkelijke waardeproposities voor beleggers. De volgende zijn drie van dergelijke fondsen die het overwegen waard zijn voor een portefeuille.

Deep Value ETF

De Deep Value ETF (NYSEARCA: DVP) werd op 23 september 2014 gelanceerd door Tiedemann Wealth Management. Het fonds streeft ernaar de prijs en het totale rendement van de TWM Deep Value Index te volgen, vóór vergoedingen en kosten. De index is samengesteld uit de gewone aandelen van doorgaans 20 bedrijven in de S&P 500 Index die ondergewaardeerd zijn volgens een intern waarderingssysteem ontwikkeld door Tiedemann Wealth Management. Het fonds heeft een kostenratio van 0,80%, waarmee het een van de duurste fondsen in de large-capgroep is. De activa zijn echter zeer aantrekkelijk gewaardeerd; de koers-winstverhouding (P / E) van 14,31 is een van de laagste in de large-capruimte. Vanaf 17 maart 2016 behaalde DVP year-to-date rendementen van 5,73%. Het had ook een van de hoogste dividendrendementen van alle large-cap ETF's op 3,83% per jaar. Gezien zijn aantrekkelijke dividendrendement en solide jaar-tot-datum rendement, lijkt DVP een lonende investeringsmogelijkheid.

Cambria Global Value ETF

De Cambria Global Value ETF (NYSEARCA: GVAL) werd op 12 maart 2014 gelanceerd als onderdeel van de Cambria ETF Trust. De strategie van het fonds is om resultaten te behalen die, voorafgaand aan vergoedingen en kosten, overeenkomen met het rendement van de Cambria Global Value Index. Het fonds heeft een kostenratio van 0,69%, waarmee het een van de duurste fondsen in de large-capgroep is. Het heeft ook een P / E-ratio van 11,71, waardoor zijn waardering zeer laag is in vergelijking met zijn peer group. Op 17 maart 2016 had GVAL een year-to-date rendement van 2,48% behaald. Het ervoer ook een zeer lage historische volatiliteit in vergelijking met zijn referentiegroep. De 200-daagse volatiliteit van 17,07% is een van de laagste in de large-cap ruimte. Bovendien heeft het fonds een respectabel jaarlijks dividendrendement van 2,13%. Deze kenmerken van lage volatiliteit, een conservatieve waardering en een behoorlijk dividendrendement maken GVAL tot een aantrekkelijke belegging.

Horizons S&P 500 Covered Call ETF

De Horizons S&P 500 Covered Call ETF (NYSEARCA: HSPX) werd op 24 juni 2013 gelanceerd als onderdeel van de Horizons ETFs-familie. Het fonds probeert de prestaties van de S&P 500 Stock Covered Call Index te weerspiegelen. Het heeft een kostenratio van 0,65%, waarmee het een van de duurste fondsen in de large-capgroep is. Zoals je zou verwachten van een fonds dat zijn lange aandelenblootstelling afdekt met gedekte calls, heeft HSPX een veel lagere volatiliteit ervaren dan andere large-cap ETF's. De 50-dagen volatiliteit van 17,65% en 200-dagen volatiliteit van 15,41% behoren tot de laagste in de large-cap ruimte. Bovendien heeft het fonds een zeer hoog jaarlijks dividendrendement van 5,15%. Dit uitzonderlijke dividendrendement gecombineerd met een conservatieve strategie om gedekte calls op zijn aandelenposities te schrijven, maakt HSPX een zeer interessante investering. Zoals bij elke belegging die betrekking heeft op het schrijven van gedekte oproepen, is het voordeel van het fonds beperkt tot de uitoefenprijzen van de gedekte oproepen plus de ontvangen premies voor de verkoop van die oproepen. Veel large-capbeleggers zouden echter potentieel op zijn kop zetten voor de veiligheid die dit soort investeringen biedt.

Loading...