5 beleggingsfondsen die Berkshire Hathaway-aandelen aanhouden (BRK.A, BRK.B)

Voor beleggers die een significante blootstelling aan Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A of BRK.B) willen als onderdeel van hun totale aandelenportefeuille, zijn de vijf belangrijkste beleggingsfondsen waarvan het belang een hoog percentage van Berkshire Hathaway-aandelen omvat, het Sequoia Fund, het BBH Core Select N Fund, het Weitz Partners III Opportunity Fund, het Clipper Fund en het Fidelity Contrafund.

Het Sequoia-fonds

Het Sequoia Fund, opgericht in 1970, streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Dit fonds is gericht op gewone aandelen die volgens de fondsbeheerder op het moment van aankoop ondergewaardeerd zijn en die een aanzienlijk groeipotentieel hebben. Over het algemeen belegt het Sequoia-fonds in de aandelen van Amerikaanse bedrijven, hoewel het ook tot een totaal van 15% van zijn activa in buitenlandse effecten kan beleggen.

Dit fonds heeft een kostenratio van 1,1%. Het heeft een vijfjarig jaarlijks rendement van bijna 20%. Gezamenlijk vormen klasse A- en klasse B-aandelen van Berkshire Hathaway meer dan 11% van de activa van de portefeuille. Een andere toppositie in het fonds is Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

BBH Core Select N Fund

Het BBH Core Select N Fund is opgericht in november 1998 en wordt beheerd door particuliere bankiers. Dit fonds streeft ook naar kapitaalgroei op lange termijn. Minimaal 80% van het nettovermogen van het fonds wordt belegd in beursgenoteerde aandelen - voor het grootste deel in Amerikaanse aandelen. Meerwaarden op lange termijn worden jaarlijks gedeclareerd. Dividenden en kortetermijnmeerwaarden worden halfjaarlijks vastgesteld.

Het BBH Core Select-fonds heeft een kostenratio van 1%. Het biedt een dividendrendement van 0,6%. Het vijfjaarlijkse jaarrendement voor het fonds is 14,8%.

Klasse A-aandelen van Berkshire Hathaway zijn de topparticipatie van het fonds, met bijna 7% van de activaspreiding. Andere topposities voor het fonds zijn Comcast en U.S. Bancorp.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Het primaire doel van het Weitz Partners III Opportunity Fund is kapitaalgroei. Partners III is een multicapfonds dat belegt in een breed scala aan aandelen die volgens de fondsbeheerder de beste winstkansen bieden. Het fonds neemt zowel long- als shortposities in aandelen in, evenals shortposities in exchange-traded funds (ETF's), in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstellingen en de marktevaluatie door Wallace Weitz, de beheerder van het fonds.

Dit fonds heeft een kostenratio van 1,2%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is ongeveer 15%. Klasse B aandelen van Berkshire Hathaway hebben het meeste gewicht in dit fonds, met iets meer dan 7% van het vermogen. Andere topposities voor het fonds zijn Liberty Global PLC Klasse C en Liberty Media Corporation Klasse C.

Het Clipper Fonds

Dit fonds is bedoeld om beleggers kapitaalbehoud en groei op lange termijn te bieden. Deze doelstellingen worden bereikt door te beleggen in aandelen die volgens de fondsbeheerder, Christopher Davis, aanzienlijk ondergewaardeerd zijn. De fondsbeheerder probeert bedrijven te identificeren met actuele aandelenkoersen die geen weerspiegeling zijn van hun intrinsieke waarde op lange termijn. Het fonds belegt in gewone aandelen, preferente aandelen en aandelenopties.

Het Clipper Fund heeft een kostenratio van 0,75%. If biedt een dividendrendement van 0,4%. Het vijfjaarlijkse jaarrendement voor het fonds is 15,5%.

Klasse A-aandelen van Berkshire Hathaway zijn de topparticipatie van dit fonds en vertegenwoordigen 9% van de activa van het fonds. Andere belangrijke bedrijven zijn American Express en Bank of New York.

Trouw Contrafund

Het Fidelity Contrafund streeft naar vermogensgroei door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die volgens de fondsbeheerder niet nauwkeurig worden gewaardeerd en die een uitstekend groeipotentieel hebben - vooral bedrijven die hun bedrijfstak domineren in termen van inkomsten en groeipotentieel. De fondsbeheerder, William Danoff, probeert goede potentiële groeiaandelen en waardeaandelen te identificeren.

De kostenratio voor het fonds is 0,64%. Het biedt een dividendrendement van 0,21%. Het vijfjaarlijkse jaarrendement voor het fonds is 17%.

Klasse A-aandelen van Berkshire Hathaway hebben het grootste gewicht in dit fonds, met 4,4%. Twee andere primaire belangen van het fonds zijn Apple en Facebook.

Bekijk de video: Berkshire Hathaway Stock: 90-second Investment Analysis (September 2019).