Harding Loevner: Investment Manager Hoogtepunt

Harding Loevner werd in 1989 opgericht door Daniel Harding en David Loevner. Gevestigd in een buitenwijk van New York City, heeft dit particuliere vermogensbeheerbedrijf bijna 100 werknemers, waaronder een solide en grondige staf van 34 beleggingsprofessionals.

Meer over Harding Loevner

Harding en Loevner waren voorheen wereldwijde vermogensbeheerders voor Rockefeller & Company voordat ze het bedrijf in 1989 oprichtten. Simon Hallett, ook een vermogensbeheerder voor Rockefeller, trad in 1991 toe tot het bedrijf. Loevner en Hallett hebben het bedrijf geleid als chief executive officer (CEO) en Chief Investment Officer (CIO), respectievelijk, sinds 2003, toen Harding zijn actieve rol in de onderneming verliet.

Investeringsstrategie

Harding Loevner draait sinds de oprichting rond drie primaire beleggingsfocus: global equity, international equity en multi-asset global. Bovendien is het bedrijf gespecialiseerd in aandelenportefeuilles van internationale, wereldwijde en opkomende markten, met behulp van een fundamenteel onderzoek en een wereldwijd beeld van de concurrentiestructuren van de industrie.

De strategie voor aandelen van de opkomende markten van Harding Loevner werd in 1998 gelanceerd en in 2008 uitgebreid naar de grensmarkten. In 2006 introduceerde het bedrijf nog een nieuwe strategie gericht op internationale kleine bedrijven. Het bedrijf blijft nieuwe beleggingsstrategieën ontwikkelen en implementeren, met de meest recente door analisten aangestuurde internationale aandelenonderzoeksstrategie die eind 2015 werd gelanceerd. Het bedrijf biedt vermogensbeheer, institutionele en individuele beleggingsfondsen en collectieve pensioenverzekeringsdiensten.

Executives

Er zijn drie top executive leden bij Harding Loevner. Loevner, een Chartered Financial Analyst (CFA), is de waarnemende CEO en een genoemde partner. Hij studeerde wiskundige sociologie aan Princeton University en paste statistiek en economie aan de Oxford University toe aan het einde van de jaren zeventig. Hij werd een CFA en een Chartered Investment Counselor (CIC) in 1997. Hij is een actieve partner sinds het begin van het bedrijf.

Hallett, ook CFA, trad in 1991 in dienst bij Harding Loevner en nam een ​​hoofdrol in het management van het bedrijf toen Harding in 2003 het actieve management verliet. Hallett is de CIO van het bedrijf en een actieve, hoewel niet nader genoemde, partner. Hij studeerde filosofie, politiek en economie in Oxford rond dezelfde tijd als Loevner.

Aaron Bellish kwam in 2012 bij het Harding Loevner-team en is de Chief Financial Officer (CFO) van het bedrijf. Bellish studeerde aan Rutgers University en studeerde in 2001 af met een bachelordiploma in boekhouding. Hij werd een gecertificeerde openbare accountant (CPA) in 2003.

De rest van het managementpersoneel wordt gecompleteerd door Loevner's chief operating officer (COO), Richard Reiter, die in 1996 is toegetreden, en chief compliance officer (CCO) Lori Renzulli, die in 2006 is toegetreden. Zowel Reiter als Renzulli zijn partners.

Investeringsteam

Harding Loevner heeft een beleggingsteam van 26 portefeuillebeheerders, beleggingsanalisten, onderzoekers en geassocieerde deelnemingen. CFA Peter Baughan is een portefeuillemanager die gespecialiseerd is in wereldwijde en internationale aandelen en fungeert als analist voor bedrijven in de sectoren consumentengoederen en industrie. Baughan studeerde in 1983 af aan Chapel Hill met een BA in politieke wetenschappen. Voordat hij in 1997 bij Harding Loevner kwam, werkte hij als beleggingsanalist voor Rockefeller & Company.

Pradipta Chakrabortty kwam in 2008 bij het bedrijf, kort nadat hij zijn MBA in financiën had behaald aan The Wharton School aan de University of Pennsylvania. Hij is ook portefeuillemanager, gespecialiseerd in opkomende markten en frontier-opkomende markten. Voordat hij bij Harding Loevner kwam, werkte hij als zomeranalist van Aziatische aandelen bij Templeton Capital Advisors.

CFA Jafar Rizvi kwam ook bij het bedrijf in 2008. Hij behaalde verschillende diploma's aan buitenlandse universiteiten voordat hij zijn MBA behaalde aan Baruch College in 1998 en zijn MPA aan Columbia University in 2010. Hij is een portfoliomanager die gespecialiseerd is in internationale kleine bedrijven, hoewel hij werkte eerder als senior analist bij Cohen, Klingenstein & Marks.

Andrew West, een andere CFA in het beleggingsteam, is een portefeuillemanager die gespecialiseerd is in internationaal aandelenonderzoek. West behaalde in 1991 een BS in bedrijfskunde aan de University of Central Florida en studeerde in 2003 af met zijn MBA aan de Leonard N. Stern School of Business, NYU. Voordat hij in 2006 bij het bedrijf kwam werken, werkte hij als senior industrieel, materiaal- en transportanalist voor Standard & Poor's Equity Research.

Andere leden van het beleggingsteam zijn portefeuillebeheerders Scott Crawshaw, G. Rusty Johnson en Bryan Lloyd, die respectievelijk gespecialiseerd zijn in opkomende markten, opkomende / frontier-markten en internationale aandelen.

Bekijk de video: Harding Loevners Simon Hallett on the Constant Vigilance Required to Keep Its Competitive Edge (Oktober 2019).

Loading...