3 Beste op NYC gebaseerde beleggingsfondsen (BALPX, SGENX)

New York City is en blijft het centrum van de financiële sector, waarbij veel bedrijven hun hubs baseren op de Big Apple. Met Wall Street in het zuiden van Manhattan, hebben veel beleggingsondernemingen in de loop der jaren een winkel opgezet binnen een paar straten verderop. Naarmate de technologie verbetert en het grootste deel van de handel van vandaag elektronisch wordt gedaan, is de noodzaak om geografisch dicht bij Wall Street te zijn niet langer nodig. Veel bedrijven hebben hun hoofdkantoor verplaatst naar andere delen van het land, meestal om hogere stads- en staatsbelasting te voorkomen. Veel beleggingsbeheerders zijn echter in de iconische stad gebleven, waar ze dicht bij de actie van een van 's werelds grootste steden kunnen blijven.

Zwarte rock

BlackRock is een van de meest herkenbare vermogensbeheerders ter wereld en is wereldwijd aanwezig via kantoren in meer dan 30 landen met bijna 12.000 werknemers. Het bedrijf heeft iets meer dan $ 4,6 biljoen aan beheerd vermogen (AUM) met bijna 7.700 beheerde portefeuilles. BlackRock biedt verschillende financiële producten aan het publiek via beleggingsfondsen, closed-end fondsen en de iShares ETF-lijn.

Een van de best presterende fondsen van BlackRock is het Event Driven Equity Fund (BALPX). Het fonds heeft sinds de oprichting in december 2007 een vijfsterren Morningstar-rating gekregen. De portefeuillebeheerder, Mark McKenna, heeft een unieke beleggingsbenadering in de alternatieve / marktneutrale sector. Het fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven die grote veranderingen ondergaan, zoals fusies en overnames, spin-offs of herstructureringen. Met deze strategie is BALPX het op één na beste fonds in zijn categorie, zowel in het drie- als vijfjaarsgemiddelde.

Eerste adelaar

First Eagle Investment Management werd opgericht in 1803 en heeft zijn hoofdkantoor in het iconische Burlington House in New York City. Het boetiekbedrijf heeft meer dan $ 92 miljard in AUM en biedt momenteel zeven verschillende beleggingsfondsen aan het publiek. Het leidende principe van het bedrijf is "klanten staan ​​altijd voorop." Deze mantra geeft First Eagle een uitstekende reputatie op Wall Street, omdat het onlangs Mehdi Mahmud aantrok om Jennison Associates te verlaten om de nieuwe CEO en president te worden in maart 2016.

Het kroonjuweel van First Eagle is het Global Fund (SGENX). Het fonds heeft door Morningstar voortdurend een vijfsterrenrating behaald door beter te presteren dan zijn concurrenten op een voor risico gecorrigeerde basis. Het fonds wordt beheerd door Matthew McLennan en Kimball Brooker Jr., die de beleggingsfilosofieën van zowel Benjamin Graham als Warren Buffett belichamen. Het fonds richt zich op absoluut rendement in elke marktcyclus met behulp van een flexibele beleggingsbenadering waarmee het zich in alle activaklassen kan wagen. Het fonds trekt ook investeerders aan door zijn gevoeligheid voor neerwaartse bescherming en risicobeheer. Met deze gedisciplineerde aanpak won het fonds de Lipper Award 2015 voor het beste flexibele portefeuillefonds.

Goldman Sachs

Bekend als een van de grootste financiële instellingen ter wereld, wordt de beleggingsfondsafdeling van Goldman Sachs vaak over het hoofd gezien. Het bedrijf is opgedeeld in vier segmenten: investeringsbankieren, institutionele diensten, kredietverlening en investeringsbeheer. CEO en voorzitter Lloyd Blankfein staat sinds juni 2006 aan het roer en is een van de meest gerespecteerde mannen op Wall Street. De divisie Goldman Sachs Asset Management biedt beleggingsfondsen, closed-end fondsen, ETF's en afzonderlijk beheerde rekeningen. Momenteel heeft het segment meer dan $ 1,08 biljoen aan AUM en meer dan 800 beleggingsprofessionals.

Een opvallende factor binnen het bedrijf is het Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity fonds (GADGX). Het fonds wordt beheerd door het Quantitative Investment Strategies-team en kijkt naar gediversifieerde bronnen voor potentieel rendement. Deze actieve en flexibele aanpak stelt het team in staat om marktkansen te benutten en tegelijkertijd zijn investeerders een gezond rendement van 2,03% te bieden. Deze strategie heeft goed gepresteerd binnen de Global Multi-Cap Core-ruimte en heeft een Morningstar-rating van vijf sterren behaald.

Bekijk de video: Wat is securities lending? (September 2019).