5 Dividend ETF's met groeipotentieel

ETF's hebben het potentieel om u in korte tijd veel geld te verdienen, maar ze kunnen u ook een fortuin kosten, vooral als u de verkeerde bel- en kostenratio's hebt gemaakt. De onderstaande lijst met op de beurs verhandelde fondsen heeft deze lijst om twee redenen gemaakt; ofwel is het een van de meest verhandelde ETF's op de markt (biedt veiligheid op transacties dankzij strakke bid-ask spreads) of het is mogelijk een winnaar onder de radar.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Doel: volgt de S&P 500 en biedt exposure aan topbedrijven in alle sectoren.

Introductiedatum: 22 januari 1993

Totaal activa: $ 176,78 miljard (alle nummers zijn vanaf 13-05-15)

Opbrengst: 1,89%

Kosten: 0,09%

Analyse: als u long SPY gaat, dan gokt u dat de bredere markt hoger zal gaan. Als de economie zich echt herstelt, biedt SPY een goede mogelijkheid. Aan de andere kant moet deze investering voorzichtig worden benaderd om de volgende redenen:

1. Geopolitieke onrust.

2. Deflatie wordt gezien in markten over de hele wereld

3. Federal Reserve neemt zijn voet van het gaspedaal

4. SPY werd dichtgeslagen tijdens de dot-com bubble burst en financiële crises. Voorafgaand aan deze beide significante dalingen, kwam SPY tot een rally. De huidige rally overtreft de voorgaande twee rally's met een substantiële marge, wat zou kunnen leiden tot een grotere daling dan in het verleden.

Twee grote verkoopargumenten voor longs zijn een zeer lage kostenratio en een relatief genereus dividendrendement. (Zie voor meer informatie: Nu is het tijd om te investeren in Noord-Amerika.)

Marktvectoren Gold Miners ETF (GDX)

Doel: volgt de prestaties van de NYSE Arca Gold Miners Index.

Introductiedatum: 16 mei 2006

Totaal activa: $ 6,34 miljard

Opbrengst: 0,59%

Kosten: 0,53%

Analyse: Veel mensen investeren in goud omdat ze bang zijn voor wat de nabije toekomst vanuit economisch oogpunt zal brengen. Dit kan een fout zijn. In een deflatoire omgeving is er nergens te verbergen en wankelen alle grondstoffen. Op 9 maart 2008 werd GDX bijvoorbeeld verhandeld op $ 56,42. Op 9 oktober 2008 werd het verhandeld op $ 17,80. Dit was tijdens de piek van de financiële crisis en een deflatoire omgeving. Daarom was het duidelijk geen veilige haag.

Op de lange termijn - wanneer de economie weer organisch begint te groeien na het afbetalen van enorme schulden en jaren in een deflatoire omgeving - moet goud zich naar een nieuw hoogtepunt herstellen dankzij een bijna hyperinflatoire omgeving. Met GDX met een kostenratio van 0,53% is dit echter niet waar u wilt zijn. Overweeg in plaats daarvan iShares Gold Trust (IAU), die een veel beleggersvriendelijkere kostenratio van 0,25% heeft. (Zie voor meer informatie: Is GDX de beste manier om goud te spelen?)

Marktvectoren Double Short Euro ETN (DRR)

Doel: volgt de Double Short Euro Index.

Introductiedatum: 6 mei 2008

Totaal activa: $ 52,28 miljoen

Opbrengst: n.v.t.

Kosten: 0,65%

Analyse: ik ben al jarenlang deze functie en het heeft zijn vruchten afgeworpen. Oorspronkelijk startte ik de positie omdat ik een kans van 50% schatte dat de euro zou overleven. Nu houd ik eraan vast omdat de Europese Centrale Bank tussen nu en september 2016 1,2 biljoen euro gaat afdrukken. De ECB heeft ook aangekondigd dat het op dat moment meer zal drukken om de inflatie op te voeren. Het doel van de ECB is deflatie in de eurozone te bestrijden. Het probleem is dat deflatie niet kan worden gestopt. Hoe dan ook, het drukken van euro's zou moeten leiden tot een voortdurende waardevermindering.

Er spelen nog andere factoren een rol. Ten eerste, als de Amerikaanse Federal Reserve later dit jaar de rente verhoogt, zal dit de euro schaden. Twee, de Zwitserse nationale bank toonde onlangs geen vertrouwen in de euro door zijn valutapin aan de euro op te geven. Drie, Griekenland is een voortdurend probleem. (Zie voor meer informatie: Risico's en voordelen van beleggen in de euro.)

IPath S&P 500 VIX ST Futures ETN (VXX)

Doel: biedt blootstelling aan het totale rendement van de VIX Short-Term Futures Index, dat toegang biedt tot marktvolatiliteit via CBOE Volatility Index futures.

Introductiedatum: 29 januari 2009

Totaal activa: $ 1,17 miljard

Opbrengst: n.v.t.

Kosten: 0,89%

Analyse: verhoogde volatiliteit kan een vroeg teken zijn van een trendverandering in de bredere markt. Met grondstoffen die achterblijven, geopolitieke strijd in een groot deel van de wereld, deflatoire zorgen en de mogelijkheid van een renteverhoging later in het jaar, lijkt volatiliteit aantrekkelijk. Het enige probleem hier is de 0,89% kostenratio, waardoor VXX goed is voor een transactie, maar niet voor een investering op lange termijn. Proberen de markt te timen is een uiterst gevaarlijk spel; wees voorzichtig. (Zie voor meer informatie: Strategieën om volatiliteit effectief te verhandelen met VIX.)

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)

Doel: volgt de omgekeerde prestaties van de MSCI Emerging Market Index (1x).

Introductiedatum: 30 oktober 2007

Totaal activa: $ 221,07 miljoen

Opbrengst: n.v.t.

Kosten: 0,95%

Analyse: Het grote negatieve is hier opnieuw de kostenratio. Alleen om die reden wilt u dit voertuig misschien vermijden. Als u er echter van overtuigd bent dat opkomende markten niet langer opkomen (Brazilië, Rusland, China groeit nog steeds maar vertraagt, enz.), Kan dit een goede gelegenheid zijn. Dit is alleen voor risicovolle beleggers. (Zie voor meer informatie: Omgekeerde ETF's gebruiken om te diversifiëren (SH, EUM).)

Het komt neer op

De euro zal waarschijnlijk dalen, opkomende markten komen niet langer op, extreme volatiliteit is mogelijk in de nabije toekomst en goud ziet eruit als een goede langetermijninvestering (geen goede kortetermijninvestering). Als je bullish blijft (je hebt misschien gelijk), dan is SPY een geweldige manier om het te spelen. Voer uw eigen onderzoek uit voordat u investeringsbeslissingen neemt. (Zie voor meer informatie: Investeer in Dividend Aristocraten met deze ETF.)

Dan Moskowitz bezit aandelen van DRR.