3 ETF's voor inkomensbeluste goud ETF-beleggers (GLDI, GLD)

Veel mensen reageren op onzekere economische tijden door meer van hun vermogen in goud te beleggen. Goud biedt diversificatievoordelen vanwege de historisch negatieve of lage positieve correlaties met traditionele financiële markten. Het heeft de neiging om waarde te behouden tijdens periodes van marktvolatiliteit, terwijl andere activa en papieren valuta's vaak waarde verliezen. Individuele beleggers, instellingen en zelfs natiestaten hebben goud historisch gezien als een veilige haven voor hun rijkdom, omdat goudstaven zich indekken tegen inflatie, macrorisico en geopolitiek risico.

Met een aanzienlijke hoeveelheid goudgebaseerde exchange-traded funds (ETF's) direct beschikbaar, kunnen beleggers nu fysiek goud bezitten zonder zich zorgen te hoeven maken over het opslaan van het metaal in een kluis. Bovendien zijn veel gouden ETF's zeer liquide, zodat ze efficiënt kunnen worden gekocht en verkocht. Kortom, er is nooit een tijd in de geschiedenis geweest waarin het bezitten van grote hoeveelheden goud zo gemakkelijk was.

Hoewel veel individuen en entiteiten delen van hun portefeuilles toewijzen aan goud, betalen de meeste op goud gebaseerde beleggingen geen rente of dividenden. Dit is logisch, omdat het echte metaal gewoon in de opslag ligt en niets doet. Er zijn echter een handvol goud en goudgerelateerde beleggingen die wel rente of dividenden betalen, en de volgende zijn de drie beleggingen van dit type met de hoogste rendementen, vanaf 14 maart 2016.

Credit Suisse X-Links Gold Covered Call ETN

De Credit Suisse X-Links Gold Covered Call ETN (NASDAQ: GLDI) is het enige fonds in deze categorie dat directe en pure blootstelling aan goud biedt. Het is een op de beurs verhandelde nota (ETN) die gekoppeld is aan het rendement van de Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Goud genereert zelf geen enkele opbrengst, maar deze ETN wel. Ten eerste behoudt het fonds een notionele longpositie in aandelen van SPDR Gold Shares (NYSEARCA: GLD), de grootste goud-ETF ter wereld met ongeveer $ 32 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en meer dan 798 ton goud in bezit. Ten tweede verkoopt het ETN maandelijks out-of-the-money callopties op zijn SPDR Gold Shares ETF-positie om rendement te genereren. De netto premies die worden ontvangen bij de verkoop van de oproepen worden maandelijks aan investeerders betaald. De opbrengst van het ETN is maar liefst 9,04% en het bereik van 52 weken is $ 10,20 tot $ 12,06 per aandeel.

Global X Gold Explorers ETF

De Global X Gold Explorers ETF (NYSEARCA: GLDX) streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de prestaties van de Solactive Global Gold Explorers Index, die werd samengesteld om de prestaties te volgen van de grootste en meest liquide openbare bedrijven die actief op zoek zijn naar goud. Dit fonds biedt een unieke manier om indirecte blootstelling aan goud te verkrijgen door zijn focus op bedrijven die goud verkennen. Veel van deze bedrijven vinden geen zinvol aantal deposito's, maar ze kunnen een lucratieve propositie vertegenwoordigen als ze slagen. Het fonds merkt op dat beleggen in goudexploratiebedrijven een zeer risicovolle propositie is, vergelijkbaar met die van risicokapitaalinvesteringen in een vroeg stadium. Het rendement van het fonds is 8,95% en het bereik van 52 weken is $ 14,58 tot $ 24,22 per aandeel. Het is momenteel geïnvesteerd in 22 verschillende goudontdekkingsreizigers.

Sprott Gold Miners ETF

De Sprott Gold Miners ETF (NYSEARCA: SGDM) wil blootstelling bieden aan de Sprott Zacks Gold Miners Index, die de prestaties volgt van goudbedrijven met een middelgrote tot grote kapitalisatie waarvan de aandelen genoteerd zijn aan belangrijke Amerikaanse beurzen. De index is ontworpen om de 25 aandelen op te nemen die de hoogste bèta hebben ten opzichte van de contante koers van goud, terwijl ook een op regels gebaseerd systeem wordt gebruikt om het gewicht van elk bedrijf aan te passen op basis van verschillende financiële statistieken, zoals omzetgroei en aantrekkelijke langetermijnschuld -to-equity ratio's. De index wordt driemaandelijks geherbalanceerd en kan een aantal zilvergerelateerde beleggingen bevatten als ze aan bepaalde criteria voldoen. Het fonds heeft een rendement van 1,08% en een bereik van 52 weken van $ 11,22 tot $ 19,24 per aandeel.