3 Beleggingsfondsen met Russische exposure

Beleggen in internationale aandelen in opkomende markten zoals Rusland kan een zeer risicovolle en dure onderneming zijn voor Amerikaanse beleggers, omdat overzeese markten doorgaans hogere provisies hebben en speciale toestemming vereisen voor handelsaandelen. Beleggingsfondsen met aangehouden Russische aandelen bieden beleggers een gemakkelijke en relatief goedkope manier om blootstelling te verkrijgen aan een van de grootste opkomende markteconomieën. Omdat de conjunctuurcyclus van Rusland vaak weinig correleert met de rest van de wereld, stelt belegging in beleggingsfondsen met Russische exposure beleggers in staat om waardevolle portefeuillediversificatie te bereiken. Als gevolg van een daling van de energieprijzen en economische sancties als gevolg van het gewapende conflict in Oekraïne, heeft de Russische economie in 2014-2015 een recessie gekend en ervaren. Dit heeft een negatieve invloed op de prestaties van Russische aandelen.

Voya Rusland Fonds

Het Voya Russia Fund is een van de weinige fondsen met de grootste blootstelling aan Russische aandelen. Het fonds wijst 82% van zijn aandelen toe aan Russische aandelen. Ongeveer 95% van het vermogen van het fonds wordt belegd in aandelen. De portefeuille is samengesteld om de samenstelling van de Russische economie weer te geven, die sterk gericht is op de sectoren energie en materialen. Voya wijst 39,6% toe aan energieaandelen en 17,8% aan materiaalaandelen, terwijl aandelen van consumentengoederen 14% van het belegd vermogen van het fonds uitmaken.

Van 2010 tot 2015 heeft het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement van -8,3% en een standaarddeviatie van 28,3% laten zien, waardoor Voya een van de meest risicovolle en meest volatiele onder zijn collega's die beleggen in opkomende markten. Het fonds heeft een hoge kostenratio van 2,07%. In de toekomst zijn de prestaties van het fonds afhankelijk van basismaterialen en energieprijzen die wereldwijd herstellen. Gezien de zwakte van de Chinese economie, een van de grootste verbruikers van energie en materialen, zal Voya waarschijnlijk in de toekomst verhoogde volatiliteit en gematigde rendementen blijven vertonen. Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die zeer risicotolerant zijn en veel kennis hebben van cycli van energie en basismaterialen die de Russische economie beïnvloeden.

T. Rowe Price Emerging Europe Fund

Het T. Rowe Price Emerging Europe Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in de gewone aandelen van bedrijven in opkomende markten in Europa. In tegenstelling tot het Voya Russia Fund heeft dit fonds een kleinere toewijzing van 56% aan Rusland, terwijl Turkije goed is voor 19,4% van het belegd vermogen van het fonds. Met deze allocatie kan het fonds een betere diversificatie bereiken over opkomende Europese markten. De prestaties zijn echter nog steeds grotendeels afhankelijk van de Russische economie. Het heeft kleinere toewijzingen aan zeer cyclische industrieën en sectoren, zoals energie en materialen, om verhoogde volatiliteit te voorkomen. Het fonds heeft een toewijzing van 35% aan financiële aandelen, 20% aan voorraden basisconsumptiegoederen en 25% aan aandelen in energie en materialen.

Van 2010 tot 2015 heeft het T. Rowe Price Emerging Europe Fund een jaarlijks gemiddeld rendement van -10,7% en een standaardafwijking van 24,7% laten zien, waardoor het een zeer volatiele en risicovolle belegging is. De olieprijs blijft op of nabij het laagste punt in 10 jaar en er is veel politieke onzekerheid in Turkije als gevolg van de parlementsverkiezingen in juni 2015. Het fonds zal waarschijnlijk in de nabije toekomst lage rendementen en hoge volatiliteit blijven vertonen. toekomst. Het heeft een kostenratio van 1,51%. Het is het meest geschikt voor beleggers die streven naar een bredere diversificatie over opkomende markten in Europa met een sterke nadruk op Rusland.

US Global Investors Emerging Europe Fund

Het Amerikaanse Global Investors Emerging Europe Fund richt zich op beleggen in aandelen van opkomende markten in Europa. Het wijst 29,8% toe aan Russische aandelen, terwijl Polen een toewijzing van 17,8% heeft. Turkije is het op twee na grootste land in de portefeuille van het fonds met 17,2%. In tegenstelling tot andere fondsen die zich op Rusland concentreren, belegt dit fonds in activa om een ​​betere diversificatie in verschillende regio's te bereiken, en zijn prestaties worden veel minder nadelig beïnvloed door economische problemen in één land. Het fonds heeft zijn portefeuille samengesteld om een ​​veel betere diversificatie in termen van sectorblootstelling te verkrijgen, aangezien geen enkele sector meer dan 20% van zijn portefeuille vertegenwoordigt. Financiële aandelen hebben een toewijzing van 18,4%, terwijl energie-aandelen een toewijzing van 18,2% hebben. Industriële en telecommunicatie-aandelen hebben een toewijzing van respectievelijk 13,8% en 10,9%.

Van 2010 tot 2015 heeft het U.S. Global Investors Emerging Europe Fund een jaarlijks gemiddeld rendement van -10,4% en een standaarddeviatie van 21,1% laten zien. Het fonds was in staat om een ​​lagere volatiliteit te bereiken in vergelijking met zijn concurrenten door een betere diversificatie tussen bedrijfstakken en regio's. Omdat het fonds wordt blootgesteld aan beter ontwikkelde landen zoals Hongarije, Polen en Tsjechië, zullen de prestaties waarschijnlijk verbeteren ten opzichte van zijn concurrenten, met een sterke concentratie op een enkel land zoals Rusland. Dit fonds heeft een kostenratio van 2,28%. Het is het meest geschikt voor beleggers die een zeer brede diversificatie over Europese opkomende markten willen bereiken met een kleinere focus op Russische aandelen.

Bekijk de video: Jacque Fresco - Introduction to Sociocyberneering - Larry King 1974 (September 2019).