4 Defensieve ETF's Worth Your While (VHT, PGX)

In de eerste paar maanden van 2016 herinnerde de aandelenmarkt beleggers aan het onvoorspelbare karakter ervan, vooral omdat het het slechte economische nieuws uit China, Europa en de oliemarkten verteerde. Wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van hogere rentetarieven, verwachten beleggers een ruige rit op de aandelenmarkt. Daarom is het misschien tijd om defensief te worden met uw portfoliostrategie.

Door een defensief beleggingselement aan uw strategie toe te voegen, geeft u uw portefeuille een kussen dat de volatiliteit kan verminderen en het neerwaartse risico kan verminderen. Door dit te doen, kan het ook het opwaartse potentieel dempen tijdens marktrally's, maar defensieve aandelen kunnen nog steeds een groot deel van de winsten behalen. Voor de meeste beleggers is de beste manier om een ​​defensieve beleggingsstrategie in te zetten via exchange-traded funds (ETF's) die diversificatie bieden tegen zeer lage kosten. In de beleggingsomgeving van maart 2016 zijn de volgende vier defensieve ETF's wellicht de moeite waard.

Vanguard Health Care ETF

De gezondheidszorg is een ideale sector voor alle weersomstandigheden die het goed doet, ongeacht de staat van de economie, en de Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) biedt een geweldige manier om blootstelling aan de sector te krijgen. Het fonds is ontworpen om de prestaties van de MSCI US te volgen. Investable Market Index (IMI) Gezondheidszorg 25/50. De index omvat grote, middelgrote en kleine ondernemingen uit een brede sector. Tot de topposities behoren industriële reuzen zoals Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) en Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Vanaf 1 maart 2016 heeft het fonds een beheerd vermogen van $ 6 miljard (AUM). Sinds de oprichting in 2004 heeft het een indrukwekkende 11,10% geretourneerd. De afgelopen 10 jaar heeft het fonds 20,36% en in de afgelopen vijf jaar 24,24% geretourneerd. De kostenratio van 0,07% behoort tot de laagste in zijn categorie.

Power Shares Preferred Stock ETF

Met zijn 6% dividendrendement heeft de PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) bewezen een zeer goed alternatief te zijn voor rendementszoekers. Omdat haar portefeuille hoofdzakelijk wordt belegd in preferente aandelen, neemt ze niet hetzelfde risiconiveau als de gewone aandelen in een volatiele markt. Het fonds is samengesteld om de BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index te volgen. Vanaf 1 maart 2016 heeft het fonds $ 3,72 miljard in AUM, voornamelijk belegd in de VS. preferente aandelen. Maar het bezit ook kleinere porties van in het buitenland uitgegeven preferente effecten in de vorm van American Depositary Receipts (ADR's). Het fonds heeft de afgelopen drie jaar 7,55% geretourneerd en heeft een rendement van één jaar van 6,45%, beide ruimschoots beter dan de index. De kostenratio is 0,50%.

Nietjes voor consumenten Selecteer Sector SPDR

Begin 2016 heeft het Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) een sterke toename van activa doorgemaakt die het totaal per 1 maart 2016 op $ 9,34 miljard bracht. Nietjes voor consumenten hebben een niet-elastische vraag en andere defensieve eigenschappen waardoor ze goed kunnen presteren in neerwaartse cycli. Het fonds volgt de Consumer Staples Select Sector Index, die bestaat uit 40 large-capbedrijven uit de voedings-, dranken- en huishoudelijke productsegmenten van de sector. Haar top vijf-belangen omvatten 40% van de portefeuille en omvatten Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) en CVS Health Corp. (NYSE : CVS). Het dividendrendement van het fonds is 2,40%. Per 31 januari 2016 had het fonds een rendement op 10 jaar van 10,94%, een rendement op vijf jaar van 15,04% en een rendement op drie jaar van 14,14%. De kostenratio van 0,014% is erg laag voor de categorie.

PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund

In 2015 voegde het PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund (NYSEARCA: SPHD) 'Low Volatility' toe aan zijn naam om zijn bewezen vermogen te benadrukken om tijdens periodes van volatiliteit beter te presteren dan de bredere markt. Het fonds is ontworpen om de prijs en het rendement te volgen van de S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, die is samengesteld uit 50 aandelen met een historisch hoog dividendrendement en een lage volatiliteit. Vanaf 2 maart 2016 heeft het fonds meer dan $ 811 miljoen aan activa belegd in meerdere sectoren, waaronder nutsbedrijven, industrie en onroerend goed, met de grootste toewijzing aan basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven. De SEC-opbrengst over 30 dagen is 4,04%. Het fonds, dat in oktober 2012 werd geïntroduceerd, heeft de afgelopen drie jaar 14,06% geretourneerd. Het rendement op één jaar is 9,21% en op jaarbasis in 2016 heeft het 5,26% geretourneerd. Het heeft een kostenratio van 0,30%.