Groeistrategieën voor financiële adviseurs

Financiële adviseurs zijn misschien druk bezig om klanten te helpen hun financiële doelstellingen op lange termijn te bereiken, maar planning voor de toekomst is een belangrijke manier om het succes van een onderneming op de lange termijn te waarborgen. Zonder een goede planning kunnen financiële adviseurs vastlopen in de dagelijkse sleur waardoor het moeilijk wordt om hun omzet te vergroten en in de loop der tijd uit te breiden. Hier zijn vijf strategieën om uw financieel adviesbureau te laten groeien.

# 1: Carve Out een niche

Veel financiële adviesbureaus bieden een breed scala aan diensten aan hun klanten om de grootst mogelijke markt aan te kunnen. Hoewel deze strategie effectief is om van zowat iedereen een potentiële klant te maken, concurreert u met alle andere financiële adviesbureaus op de markt met zeer weinig differentiatie.

Een expert worden in een nichemarkt - zoals het bedienen van gepensioneerde atleten of de technische gemeenschap - is vaak een betere aanpak. Door domeinexpertise te ontwikkelen in een kleine niche, kunt u zich onderscheiden van anderen, minder concurrentie ondervinden, meer loyaliteit afdwingen en mogelijk hogere kosten rechtvaardigen. (Zie voor meer informatie: Geldgewoonten van de Millennials.)

# 2: Smeed goede relaties

Verwijzingen van bestaande klanten zijn een van de beste manieren voor financiële adviseurs om zaken op te bouwen, maar de meeste bedrijven leveren inhoud standaarddiensten en wachten reactief op eventuele verwijzingen. Na verloop van tijd kan dit gedrag ertoe leiden dat de concurrentie je klantenbestand kannibaliseert.

Door boven verwachting te gaan, zullen uw klanten vaker merkambassadeurs voor uw bedrijf worden en ongevraagde introducties aanbieden. Volgens verschillende onderzoeken vertrouwt de meerderheid van de mensen op verwijzingen van mensen die ze kennen, wat betekent dat verwijzingen een geweldige manier kunnen zijn om een ​​klantenbestand op te bouwen. (Zie voor meer informatie: Financiële adviseurs moeten deze groep NU zoeken.)

# 3: Geen compromissen sluiten op prijs

Prijs is een omstreden kwestie bij het runnen van vrijwel elk type bedrijf, met name bedrijven waar klanten veel keuzes hebben. In de financiële sector maken veel adviseurs zich zorgen over het verhogen van de prijzen voor langetermijnklanten, ondanks het toevoegen van nieuwe diensten in de loop van de tijd die hogere prijzen rechtvaardigen.

Door duidelijk vast te stellen hoe u klanten helpt hun langetermijndoelen te bereiken, wordt prijswinkelen moeilijker te kwantificeren en is er minder terugslag van klanten bij het verhogen van prijzen. De sleutel is het benadrukken van de manieren waarop uw bedrijf verder gaat dan typische services en meer waarde op lange termijn voor klanten bereikt. (Zie voor meer informatie: Hoe een financieel topadviseur te worden.)

# 4: Branding behouden

Veel financiële adviseurs die met kleinere bedrijven werken, hebben vaak vrij ontspannen regels rond branding. Een financieel adviseur met een verouderd LinkedIn-profiel kan bijvoorbeeld een verkeerd bericht naar klanten sturen door niet aan te geven dat ze met een bepaald financieel adviesbureau werken.

Door websites, sociale mediaprofielen en andere digitale profielen up-to-date en consistent te houden, kunnen klanten meer vertrouwen hebben in het financiële adviesbureau en zijn werknemers en partners. Het bijhouden van een informatief blog kan ook helpen om een ​​publiek en merkbekendheid na verloop van tijd te vergroten. (Voor gerelateerde literatuur, zie: Zes dingen die slecht financieel adviseurs doen.)

# 5: Bij voorkeur uniek zijn

Veel financiële adviesbureaus bieden gestandaardiseerde diensten met zeer weinig differentiatie van anderen in de branche. Hoewel uitjes met klanten om te dineren of wijn te proeven geweldige netwerkmogelijkheden bieden, zijn er veel manieren waarop financiële adviesbureaus verder kunnen gaan.

Door klanten te beperken en grote en onpersoonlijke gebeurtenissen te vermijden, kunnen financiële adviseurs gelegenheden vermijden waarbij mensen zich gedwongen voelen om te netwerken. Financiële adviseurs moeten er ook zeker van zijn dat ten minste een kwart van de deelnemers sterke voorstanders zijn die het bedrijf waarschijnlijk zullen vertellen met potentiële klanten die zijn uitgenodigd. (Zie voor meer informatie: Financieel adviseurs voelen zich cyberonzeker.)

Het komt neer op

Financiële adviesbureaus hebben veel concurrentie, waardoor het belangrijk is om u te concentreren op het uitbreiden van uw klantenbestand. Door deze tips in gedachten te houden, kunnen financiële adviseurs zorgen voor het succes van hun onderneming op de lange termijn. (Voor gerelateerde literatuur, zie: Hoe financiële adviseurs zich kunnen aanpassen aan Robo-adviseurs.)

Loading...