3 dure internationale beleggingsfondsen die de moeite waard zijn (BISAX, AFGGX)

Veel beleggers diversifiëren hun portefeuilles door te beleggen in internationale aandelen. U kunt beleggen in een beleggingsfonds om te investeren in tientallen bedrijven buiten de Verenigde Staten. Sommige beleggers vermijden beleggingsfondsen die duur zijn, maar sommige dure beleggingsfondsen bieden ervaren management, succesvolle track records en gediversifieerde portefeuilles.

Elk van deze fondsen slaagt erin om beter te presteren dan dezelfde benchmark: de Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Ex USA). De index is ontworpen om de aandelenprestaties globaal te meten voor zowel ontwikkelde als opkomende aandelen.

Brandes International Small Cap Equity Fund Klasse A ("BISAX")

Vanaf 14 maart 2016 heeft het Brandes International Small Cap Equity Fund ("BISAX") een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,19% gegenereerd over de afgelopen 10 jaar. Dat rendement is 4,19% groter dan de benchmark van Morgan Stanley voor dezelfde periode. Het fonds beheert $ 1,2 miljard en heeft een kostenratio van 1,4%.

Het fonds heeft een ervaren managementteam. De twee grootste portefeuillebeheerders beheren het fonds sinds 31 december 2004. Vanaf 14 maart 2016 is de jaarlijkse omzet in de portefeuille 25%, wat lager is dan bij andere fondsen in dezelfde categorie.

Dit fonds belegt meer dan 99% van het vermogen van de portefeuille in niet-Amerikaanse aandelen. Meer dan 87% van die aandelen waren geclassificeerd als medium of small capital per 31 december 2015. Dit fonds is geschikt voor een belegger die op zoek is naar blootstelling aan kleinere internationale aandelen.

API Efficient Frontier Growth Fund Klasse A ("AFGGX")

Amerikaanse pensioenbeleggers hebben het API Efficient Frontier Growth Fund ("AFGGX") uitgegeven op 1 juli 2004. Vanaf 14 maart 2016 beheert het fonds $ 68,3 miljoen aan activa en heeft het een kostenratio van 1,38%.

Dit fonds is veel kleiner dan het Brandes-fonds. Het heeft ook een hogere omloopsnelheid in de portefeuille; vanaf 14 maart 2016 is de jaarlijkse omzet 60%. Het jaarlijkse rendement van het fonds is 4,84%, dat is 2,84% hoger dan de Morgan Stanley-index voor dezelfde periode.

De activaspreiding voor deze portefeuille is een mix tussen Amerikaanse aandelen, niet-Amerikaanse aandelen en obligaties. Per 31 januari 2016 had het fonds 49,61% van de activa in Amerikaanse aandelen en 34,44% in niet-Amerikaanse aandelen. De rest van de activa werd belegd in obligaties en contanten.

De twee grootste portefeuillebeheerders werken sinds 1 oktober 2005 samen. Vanaf 29 februari 2016 hebben de portefeuillebeheerders de afgelopen 10 jaar een neerwaartse vastleggingsratio van 85,18% gegenereerd. Gedurende dezelfde periode heeft het fonds een opwaartse vangstratio van 97,23%.

Dit fonds is geschikt voor een belegger die op zoek is naar een diverse aandelenportefeuille met enige internationale exposure en neerwaartse bescherming. Het fonds belegt in aandelen met middelgrote en grote kapitalisatie.

Dreyfus Worldwide Growth Fund Klasse C ("PGRCX")

Beleggers die de voorkeur geven aan large-capaandelen kunnen het Dreyfus Worldwide Growth Fund ("PGRCX") overwegen voor hun portefeuilles. De beleggingsdoelstelling van dit fonds is gericht op het behoud van kapitaal. Vanaf 29 februari 2016 is de bèta voor de afgelopen 10 jaar 0,7, wat lager is dan de bèta van 0,84 voor fondsen in deze categorie. Het fonds beheert $ 57,8 miljoen en de kostenratio is 1,91%.

Dit fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn geclassificeerd als gigantische aandelen. Per 31 januari 2016 voldoet 82,12% van de aandelen in de portefeuille aan de beschrijving van de gigantische cap.

De twee beste beheerders van dit fonds werken sinds 30 april 1997 samen. Op 31 januari 2016 had het fonds 44,8% van het vermogen belegd in niet-Amerikaanse aandelen. De rest van de portefeuille was belegd in Amerikaanse aandelen en contanten. De afgelopen 10 jaar, eindigend op 14 maart 2016, heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,19%.

Bekijk de video: Sedat Savas having fun (September 2019).