3 Consistente beleggingsfondsen

Beleggers willen consistentie bij het plaatsen van geld in beleggingsfondsen. Fondsen met een lage omzet in management worden gunstig beoordeeld. Verder heeft een portfoliomanager met een aanzienlijk ambtstermijn een langere staat van dienst voor beoordeling door beleggers. De meeste beleggingsfondsen maken informatie en biografieën bekend over hun beleggingsfondsen. Er zijn een aantal fondsen met langetermijnmanagers.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Will Danoff beheert Fidelity Contrafund sinds 1990. Fidelity Contrafund heeft het meeste vermogen onder beheer (AUM) voor een beleggingsfonds met slechts één beheerder. Het heeft een nettovermogen van $ 107,8 miljard vanaf mei 2016 en wordt actief beheerd.

Danoff ging naar Harvard en ontving zijn MBA van Wharton aan de Universiteit van Pennsylvania. Hij begon te werken bij Fidelity in 1986 en begon het fonds vier jaar later te beheren. Sinds die tijd heeft Danoff het goed gedaan in zijn functie. Het fonds versloeg de S&P 500, de referentie-index, de afgelopen drie jaar. De prestaties tot nu toe op 24 juni 2016 zijn -3,75%, terwijl het gemiddelde jaarrendement in 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar is, + 1,32%, + 11,46%, + 11,43% en +8,40 %, respectievelijk.

Fidelity Contrafund heeft een zeer redelijke kostenratio van 0,71% ondanks het actieve beheer. Het heeft 332 participaties vanaf maart 2016. De top 10 participaties omvatten 31,53% van het nettovermogen van het fonds.

Yacktman Fund (YACKX)

Het Yacktman-fonds wordt beheerd door Donald Yacktman sinds de oprichting in 1992. Yacktman ontving zijn MBA van Harvard. Het fonds is gericht op vermogensgroei op lange termijn. Het wil een gedisciplineerde aanpak volgen door groeibedrijven tegen lage prijzen te kopen.

Het Yacktman Fund heeft een vermogen van $ 8,6 miljard. De belangen in het fonds zijn daarom zeer geconcentreerd. Het fonds heeft een kostenratio van 0,72%. Ongeveer 30% van zijn activa wordt belegd in een niet-duurzame consumentensector. Dit wordt gevolgd door consumentendiensten met ongeveer 14%. Bedrijven in elektronische technologieën hebben de op twee na grootste weging met 11%.

De top 10-belangen vertegenwoordigen 62,9% van de totale portefeuille. De grootste deelneming is Procter & Gamble met een gewicht van 9,8%. De volgende grootste holding is PepsiCo met 9,4%.

T.Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

Larry Puglia beheert het T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund sinds 1993. Hij behaalde zijn bachelordiploma aan de Notre Dame en zijn MBA aan de Universiteit van Virginia. Het fonds is ontworpen om te zorgen voor vermogensgroei op lange termijn. Het investeert voornamelijk in grote en middelgrote blue-chipbedrijven.

Het fonds heeft een nettovermogen van meer dan $ 31,6 miljard op 31 mei 2016. met een kostenratio van 0,71% op 31 december 2015. Het fonds heeft 139 belangen op 31 mei 2016. De grootste 10 belangen omvatten 36,49% van het totale vermogen van het fonds. Amazon is een van de grootste bedrijven met 8,4% van het nettovermogen. Het fonds bezit per 31 maart 2016 3,575 miljoen aandelen van Amazon met een marktwaarde van $ 2,499 miljard. Een andere belangrijke deelneming is Facebook met een portefeuilleweging van 4,4%.

Wat de uitsplitsing naar sector betreft, heeft de sector informatietechnologie het grootste gewicht van 21,4%. Dit wordt gevolgd door de sector consumentengoederen met 18,6%. De gezondheidszorg staat op de derde plaats met 15,8%.

Bekijk de video: Z-funds 2016: Tips bij de keuze van een beleggingsfonds (September 2019).