4 Beste kwalitatief gedreven beleggingsfondsen (FSRPX, VGHCX)

Beleggers die beleggingsfondsen overwegen, kunnen baat hebben bij het verkennen van kwalitatief gedreven fondsen. Terwijl kwantitatieve fondsen zich richten op cijfers, zoals die beschikbaar zijn op balansen, zijn die welke meer kwalitatief zijn afhankelijk van informatie die minder gemakkelijk te kwantificeren is, bijvoorbeeld de sterkte van het management of de producten van een bedrijf. Via kwalitatief gemotiveerde beleggingsfondsen kunnen beleggers blootstelling krijgen aan strategieën die gebruikmaken van diepgaande informatie over bedrijven.

Fidelity Select Retailing Portfolio

De Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") heeft de afgelopen jaren een robuust rendement behaald en biedt beleggers blootstelling aan de beste retail- en consumentenaandelen. Bovendien profiteert FSRPX van een redelijk lage volatiliteit, aangezien de bèta ervan per 30 april 2016 1,04 bedroeg.

FSRPX genereerde een gemiddeld jaarlijks en driejaarlijks totaalrendement van respectievelijk 19,26% en 17,91% tot en met 30 april 2016. Over een periode van 10 jaar bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement 13,03%. Het fonds had een netto-kostenratio van 0,81% vanaf 29 april 2016. Beleggers kunnen FSRPX kopen zonder handelskosten of verkoopbelasting te betalen. FSRPX kan echter een inkoopvergoeding in rekening brengen. Beleggen in dit fonds vereist minimaal $ 2.500.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard Health Care Fund Investor Shares ("VGHCX") biedt blootstelling aan een breed scala aan grootkapitaalaandelen in de gezondheidszorg, waaronder marktleiders Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE: BMY) en UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH). Door te beleggen in VGHCX kunnen beleggers blootstelling krijgen aan tal van subsectoren van de gezondheidszorg, waaronder medische toeleveringsbedrijven, onderzoeksbureaus en farmaceutische bedrijven.

VGHCX genereerde een gemiddeld jaarlijks en driejarig jaarlijks rendement van respectievelijk 17,97% en 17,11% tot en met 30 april 2016. Deze maatregel steeg tot 11,44% over een periode van 10 jaar. Het fonds had een kostenratio van 0,34% vanaf 28 mei 2015. Bovendien vereist VGHCX een minimale investering van $ 3.000.

Trouw OTC-portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") biedt blootstelling aan aandelen die worden verhandeld op de NASDAQ of een vrij verkrijgbare markt. FOCPX is over het algemeen voorstander van gewone aandelen en kan beleggen in groeiaandelen, waardeaandelen of beide. Bovendien richt het fonds zich sterk op de technologiesector en investeert het daar meer dan 25% van zijn activa.

FOCPX produceerde een gemiddeld jaarlijks en driejaarlijks jaarlijks rendement van 15,87% en 11,03% tot en met 30 april 2016. Over een periode van 10 jaar bedroeg dit cijfer 10,28%. Het fonds had een netto-kostenratio op 29 september 2015. Bovendien heeft het een minimum beleggingsbedrag van $ 2.500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Klasse A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX") zoekt naar aandelen met aantrekkelijke groeivooruitzichten, ongeacht hoe groot hun bedrijven zijn. Hoewel veel beleggingsfondsen zich richten op bedrijven met een bepaalde reikwijdte, verkoopt VHIAX geen aandelen simpelweg omdat het bedrijf een bepaalde marktkapitalisatie heeft bereikt.

Tot en met 30 april 2016 genereerde VHIAX een drie-, vijf- en 10-jarig maandelijks rendement van respectievelijk 13,93%, 11,54% en 8,65% tegen intrinsieke waarde. Het fonds had op het moment van rapportage een netto-uitgave van 1,25%. Dit cijfer was echter het resultaat van de totale jaarlijkse bedrijfskosten van 1,35% en een afstandsverklaring van 0,1%, die volgens planning op 31 oktober 2016 zou aflopen.

VHIAX heeft ook een minimale initiële investering van $ 1.000 voor zowel individuele pensioenrekeningen als reguliere effectenrekeningen. Na deze eerste belegging heeft het fonds een minimale belegging van $ 50.

Samenvattend

Beleggers die beleggingsfondsen overwegen, kunnen overwegen om de in dit artikel genoemde fondsen aan te moedigen, aangezien deze specifieke beleggingsinstrumenten een track record hebben van het leveren van veelbelovende rendementen en diversificatie. Bovendien bieden veel van hen lage kosten, wat het rendement op de lange termijn aanzienlijk kan verbeteren. Beleggers moeten er rekening mee houden dat hoewel kwantitatieve benaderingen zeker winstgevend kunnen zijn, kwalitatieve fondsen ook aanzienlijke voordelen kunnen bieden.

Bekijk de video: Peperdure pillen 34 (Oktober 2019).

Loading...