3 Beleggingsfondsen voor op en neer markten

Beleggers zoeken naar manieren om de markt te overtreffen met de bredere aandelenmarkten die in 2016 een hoge volatiliteit ervaren en geen duidelijke richting hebben. Degenen die alfa willen genereren, moeten beleggingsfondsen overwegen met strategieën die zich kunnen aanpassen aan zowel op- als neerwaartse markten. Hoewel veel fondsen de markt niet consistent hebben kunnen overtreffen, genereerden de volgende drie fondsen meer rendement dan de brede marktindexen tijdens de historische bullrun tijdens en na de wereldwijde financiële crisis.

Vanguard Mid-Cap Valued Index Fund Investor Shares

Het Vanguard Mid-Cap Value Index Fund volgt de CRSP U.S. Mid-Cap Value Index als zijn benchmark. De index bestaat uit verschillende Amerikaanse mid-cap waardeaandelen. Het fonds belegt bijna al zijn totale activa in aandelen die deel uitmaken van de index.

Het Vanguard Mid-Cap Value Index Fund heeft beter gepresteerd dan de Morningstar U.S. Market Index, een goed gediversifieerde brede index die bijna alle Amerikaanse small-, mid- en large-capaandelen wil opnemen in volatiele omgevingen. Per 31 januari 2016 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,98% over de afgelopen vijf jaar, terwijl de brede index gemiddeld 8,33% bedroeg over dezelfde periode.

Veel fondsen presteerden tijdens de financiële crisis slechter dan de markt. Het Vanguard Mid-Cap Value Index Fund presteerde in 2008 echter beter dan de Morningstar US Market Index met 1,78%. Bovendien, te midden van het economisch herstel, overtrof het fonds de index met 12.03, 7.03, 2.11, 6.91 en 3.13% Respectievelijk 2009, 2010, 2012, 2013 en 2014. Het presteerde alleen in 2011 minder dan de index, met 0,02% en in 2015 met 0,62%, terwijl de bredere markten stagneerden en vrijwel vlak eindigden.

Trouw Contrafund

Het Fidelity Contrafund beoogt beleggers kapitaalgroei te bieden door te beleggen in aandelen waarvan de waarde niet wordt opgemerkt door het grote publiek. Op 29 januari 2016 had het Fidelity Contrafund een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,24%, vergeleken met de 8,53% van de Morningstar U.S. Market Index, op basis van driejaarlijkse gegevens na drie jaar. Op basis van achterblijvende vijfjaarsgegevens groeide het fonds met een gemiddeld jaarlijks percentage van 11,37% en overtrof het de index met een gemiddeld jaarlijks percentage van 3,04%. In de afgelopen 10 jaar overtrof het fonds de index met een gemiddeld jaarlijks percentage van 3,08%.

Het Fidelity Contrafund heeft tussen 2007 en 2015 consistent beter gepresteerd dan de Morningstar US Market Index, met uitzondering van 2014. Het fonds overtrof de index met een indrukwekkende 15,07% in 2007. Het fonds daalde 37,16% tijdens de financiële crisis in 2008, terwijl de index daalde met 38,42%. Het fonds overtrof de index met respectievelijk 3,65, 2,33, 0,28, 2,46, 3,64 en 7,75% in respectievelijk 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2015.

Artisan Global Value Fund Investor Class

De Artisan Global Value Fund Investor Class streeft naar optimale kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt in ondergewaardeerde Amerikaanse en buitenlandse bedrijven. Het bestaat uit 1.858 aandelen en biedt dekking voor ongeveer 85% van de niet-Amerikaanse aandelenmarkt, op 31 december 2015.

Het fonds maakt gebruik van de MSCI ACWI Ex-U.S. Index, een brede marktindex met aandelen in opkomende markten en ontwikkelde landen als benchmark. Het fonds heeft de index consistent overtroffen, met uitzondering van 2009, waarin het de index met 8.08% achterbleef. Het fonds overtrof de index met 16.27, 5.02, 15.2, 2.15, 15.83, 8.37 en 2.79%; Respectievelijk 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015.

Bekijk de video: 'Dit is de beste tijd om te beleggen' #beursinside (September 2019).