5 beste dividenduitkerende internationale aandelen ETF's (SDIV, LVL)

Met rentetarieven in de Verenigde Staten en andere primaire ontwikkelde economieën nog steeds op een uitzonderlijk laag niveau, zoeken veel beleggers die hun portefeuilles internationaal willen diversifiëren het extra voordeel van hogere dividendrendementen die in het buitenland beschikbaar zijn. Er zijn een aantal op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) beschikbaar in de categorie internationale aandelenfondsen die dividendrendementen bieden van meer dan 5%. Beleggers kunnen kiezen uit internationale ETF's met brede blootstelling tot meer geografisch gerichte fondsen zoals Azië-Pacific of Europa ETF's, en ze kunnen kiezen tussen fondsen die Amerikaanse aandelen omvatten of uitsluiten.

Het volgende is een overzicht van vijf van de hoogste dividend-producerende internationale aandelen ETF's vanaf maart 2016.

Global X SuperDividend ETF

Global X lanceerde in 2011 de Global X SuperDividend ETF (NYSEARCA: SDIV) om beleggers blootstelling aan de best renderende wereldwijde aandelen te bieden. Deze wijdverspreide ETF, met $ 754,7 miljoen aan totaal beheerd vermogen (AUM), heeft als doel om de hoogst renderende aandelen te houden die internationaal beschikbaar zijn, zonder rekening te houden met de marktsector of het land. Het volgt de Solactive Global SuperDividend Index, die is samengesteld uit 100 gelijk gewogen, wereldwijde high-dividend rendementseffecten, geselecteerd op basis van rendement en gescreend om te voldoen aan de normen voor liquiditeit en financiële stabiliteit. Het fonds belegt gewoonlijk 80% of meer in de aandelen in de onderliggende index, of in American Depositary Receipts (ADR) of Global Depositary Receipts (GDR) die deze aandelen vertegenwoordigen.

De top drie landen vertegenwoordigd in de portefeuille zijn de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Aandelen uit de financiële sector, inclusief onroerend goed, vormen het grootste deel van de portefeuille, goed voor 57,08% van de portefeuille-activa. De belangrijkste belangen van het fonds zijn Banco do Brasil SA (Sao Paolo: BBAS3.SA), olie- en gasbedrijf ONEOK, Inc. (NYSE: OKE), en het Australische adviesbureau WorleyParsons Ltd. (ASX: WOR.AX). De kostenratio voor deze ETF is 0,58%, wat hoger is dan het gemiddelde van de wereldwijde aandelencategorie van 0,45%. Het driejaarlijkse gemiddelde jaarrendement is 1,95%, wat betekent dat het slechter scoort dan het categoriegemiddelde van 3,9%. Het dividendrendement van het fonds is 7,83%.

Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Guggenheim heeft in 2007 de Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (NYSEARCA: LVL) gelanceerd, met de verklaarde beleggingsdoelstelling om zowel inkomsten als groeipotentieel kansen te bieden door te beleggen in wereldwijde aandelen met een hoog groeipotentieel die in het verleden superieure dividendrendementen hebben geboden. Het fonds belegt $ 51,29 miljoen in activa om de S&P Global Dividend Opportunities Index te volgen, een opbrengstgewogen index die is samengesteld uit de 100 aandelen met de hoogste dividendopbrengst in de S&P Global BMI-index, die is ontworpen om de algehele wereldwijde prestaties van aandelenmarkten, inclusief zowel ontwikkelde als opkomende markteconomieën.

Australische aandelen zijn goed voor 20,8% van de portefeuille, gevolgd door de VS met 17,71% en het VK met 14,75%. Energieaandelen domineren en maken 21,94% van de portefeuille-activa uit. De top drie bedrijven zijn Targa Resources Corporation (NYSE: TRGP), Crescent Point Energy Corporation (TSX: CPG) en CenturyLink, Inc. (NASDAQ: CTL). De kostenratio is 0,65% en het dividendrendement is 6,31%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement voor het fonds is 3,23% negatief, wat aanzienlijk lager is dan het gemiddelde van de aandelen in de wereldcategorie, een positief rendement van 4,45%.

SPDR S&P International Dividend ETF

De SPDR S&P International Dividend ETF (NYSEARCA: DWX) werd in 2008 gelanceerd door State Street Global Advisors en heeft $ 825,4 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) aangetrokken. Deze ETF volgt de S&P International Dividend Opportunities Index, een index die bestaat uit de top 100 aandelen met het hoogste dividendrendement van bedrijven met hoofdkantoor buiten de VS die voldoen aan de minimale normen voor liquiditeit en financiële stabiliteit.

Australië en het VK zijn de landen met de grootste vertegenwoordiging, die respectievelijk 25,3 en 17,6% van de portefeuille vertegenwoordigen. Utiliteits-, financiële en energieaandelen zorgen samen voor meer dan de helft van de belangen van het fonds. De belangrijkste portefeuillebedrijven zijn Crescent Point Energy, resortontwikkelaar Sands China Ltd. (OTC: SCHYF) en Woodside Petroleum Ltd. (ASX: WPL.AX). De kostenratio van het fonds is 0,45%, wat overeenkomt met het categoriegemiddelde van 0,48%. Het gemiddelde rendement over vijf jaar is negatief 3,29%, wat betekent dat het slechter presteert in vergelijking met het gemiddelde van de buitenlandse ETF-categorie met een gemiddelde waarde van 0,84%. Het dividendrendement voor de SPDR S&P International Dividend ETF is 6,11%.

IShares Asia / Pacific Dividend ETF

Beleggers die blootstelling zoeken aan de belangrijke regio Azië-Pacific, kunnen overwegen om iRares Asia / Pacific Dividend ETF van BlackRock (NYSEARCA: DVYA) te overwegen, dat een dividendrendement van 5,6% biedt. Het fonds is relatief nieuw, gelanceerd in 2012. Het heeft een vermogen van $ 31,97 miljoen. Deze ETF volgt de dividendgewogen Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30-index, die is samengesteld uit slechts 30 aandelen die zijn geselecteerd op basis van hoog rendement, groeipotentieel, consistente prestaties en duurzaamheid. Het fonds belegt doorgaans voor 90% of meer in de effecten die deel uitmaken van de index of in andere beleggingen met kenmerken die vergelijkbaar zijn met die in de index.

Australië is goed voor 55% van de activa van de portefeuille. Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Singapore zijn ook allemaal substantieel vertegenwoordigd in de belangen van de portefeuille. Financiële diensten en communicatiediensten zijn de twee sterkst vertegenwoordigde marktsectoren, die elk iets meer dan 20% van de totale portefeuille vertegenwoordigen. De top drie bedrijven voor deze ETF zijn het ingenieursbureau Monadelphous Group Ltd. (ASX: MND.AX), Mineral Resources Ltd. (ASX: MIN.AX) en in Hong Kong gevestigde kledingretailer Giordano International Ltd. (HKSE: 0709. HK). Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement van het fonds is negatief 4,94%, aanzienlijk slechter dan het gemiddelde van de gespreide Azië-Pacific categorie met negatieve 1,08%. De kostenratio is 0,49%, bijna twee keer het categoriegemiddelde 0,26%.

IShares International Select Dividend ETF

BlackRock biedt ook de breder gebaseerde iShares International Select Dividend ETF (NYSEARCA: IDV), die het in 2007 heeft gelanceerd. Deze ETF heeft een balanstotaal van $ 2,59 miljard, waarmee het een van de 10 meest gehouden buitenlandse ETF's met een grote kapitalisatie is. Dit fonds, dat een dividendrendement van 5,41% biedt, volgt de Dow Jones EPAC Select Dividend Index, bestaande uit 100 hoogdividendrendementsaandelen die voornamelijk worden verhandeld op beurzen in niet-Amerikaanse ontwikkelde markten.

Australische aandelen vormen 29,8% van de portefeuille, gevolgd door Britse aandelen van 20,07%. Frankrijk en Finland vertegenwoordigen elk ongeveer 7% van de totale portefeuille. Aandelen in de financiële sector hebben het grootste aandeel in activa en vertegenwoordigen 22,53% van de totale portefeuille. De topposities in de portefeuille zijn de Commonwealth Bank of Australia (ASX: CBA.AX), Woodside Petroleum (ASX: WPL.AX) en het belangrijke Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca PLC (LSE: AZN). De kostenratio voor de iShares International Select Dividend ETF is 0,5%, net boven het categoriegemiddelde 0,48%, het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement van het fonds is 2,46%, beter dan het dubbele van het gemiddelde van de buitenlandse grootwaarde fondscategorie van 0,84% .