3 Beleggingsfondsen met een blootstelling in Latijns-Amerika

Latijns-Amerika vertegenwoordigt een grote verzameling opkomende markteconomieën die aanzienlijke groeimogelijkheden bieden, maar met een risico op wisselkoerseffecten en politieke onzekerheid. Terwijl Latijns-Amerika een economische malaise kende als gevolg van een sterke daling van de grondstoffenprijzen in 2014-2015, kunnen beleggers die bereid zijn tijd en moeite in deze regio te steken nog steeds aantrekkelijke beleggingsopties vinden. Investeren in internationale markten, met name opkomende markten, kan zeer kostbaar zijn en vereist dat u door meerdere gereguleerde hoepels springt. Beleggingsfondsen met een blootstelling in Latijns-Amerika bieden een aantrekkelijk alternatief voor beleggers om tegen redelijke kosten en met brede spreiding toegang te krijgen tot moeilijk bereikbare aandelen- en obligatiemarkten in deze regio.

Fidelity Latin America Fund

Het Fidelity Latin America Fund streeft naar vermogensgroei door ten minste 80% van zijn activa te beleggen in effecten, voornamelijk aandelen van Latijns-Amerikaanse bedrijven. Het fonds staat bekend om zijn grondige fundamentele analyse bij het selecteren van posities op basis van hun financiële omstandigheden en industrieposities. Het belegt meer dan 60% van zijn activa in large-capbedrijven in de financiële dienstverlening met een toewijzing van 27% en de consumentenbeschermende sector met een toewijzing van 25%. De communicatiesector en de industriële sector hebben elk een toewijzing van 9%. Ongeveer 37% van de portefeuille van het fonds is gebonden aan Brazilië, terwijl Mexico goed is voor 33% van de activa van het fonds. Chili heeft een toewijzing van ongeveer 13% en Colombia heeft een toewijzing van 5,5%.

Het fonds heeft een minimale beleggingsvereiste van $ 2.500. Het wordt geleverd zonder laadkosten en heeft een kostenratio van 1,07%, wat aanzienlijk lager is dan het gemiddelde van zijn collega's. Van 2005 tot 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van -0,14% en een standaardafwijking van 27,2% aangetoond. Vanaf 2015 heeft het fonds de afgelopen drie jaar aanzienlijke negatieve rendementen behaald als gevolg van politieke onzekerheid en de economische recessie in Brazilië. Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in blootstelling aan Latijns-Amerikaanse aandelen tegen een lage redelijke kostenratio met een sterke nadruk op Braziliaanse aandelen.

Deutsche Latin America Equity Fund

Het Deutsche Latin America Equity Fund richt zich op aandelen van Latijns-Amerikaanse landen, waarvan het grootste deel gebonden is aan Braziliaanse aandelen. Het fonds heeft normaal ongeveer 55% toewijzing aan Brazilië, terwijl Mexico en Chili respectievelijk een toewijzing van 13 en 12% hebben. Het fonds is sterk blootgesteld aan gevoelige sectoren, zoals financiële aandelen met een allocatie van 38% en discretionaire aandelen van consumenten met een allocatie van 14%. Consumenten defensieve aandelen zijn goed voor ongeveer 26% van zijn activa. Ongeveer 62% van het vermogen van het fonds wordt belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie.

De grote belangen van het fonds in Brazilië vormen een aanzienlijk risico, aangezien de Braziliaanse economie grotendeels afhankelijk is van gunstige grondstoffenprijzen, die tekenen van zwakte vertoonden in 2014-2015, wat leidde tot de economische neergang in Brazilië en de prestaties van het fonds schaadde. Van 2005 tot 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van -0,02% en een standaardafwijking van 28,55% gegenereerd, wat ongeveer in lijn is met de fondsen in de Latijns-Amerikaanse aandelencategorie. Het Deutsche Latin America Equity Fund heeft een minimale investering van $ 1.000 en een laadvergoeding van 5,75%. De kostenratio is 1,54%, wat iets lager is dan het gemiddelde van 1,88% voor vergelijkbare fondsen. Het is het meest geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in beleggen in Latijns-Amerika met een overwogen positie in Brazilië.

T. Rowe Price Latijns-Amerika

Het T. Rowe Price Latin America Fund is gespecialiseerd in beleggen in Latijns-Amerikaanse aandelen met een overwogen positie in Brazilië met een allocatie van 45% en Mexico met een allocatie van 34%. Het fonds wijst zijn activa toe om te profiteren van de productiecapaciteit van de regio, de overvloed aan natuurlijke hulpbronnen en goedkope arbeidskrachten. Ongeveer 35% van het vermogen van het fonds wordt belegd in financiële aandelen, terwijl defensieve belangen van consumenten een toewijzing van 25% hebben. Consumenten cyclische aandelen vertegenwoordigen 15% van de portefeuille. In vergelijking met andere fondsen heeft het T. Rowe Price Latin America Fund een grote positie van 10% in Itau Unibanco Holding SA, een Braziliaanse bank. Dit maakt het vermogen van het fonds enigszins gebonden aan de prestaties van Itau Unibanco.

Van 2005 tot 2015 heeft het T. Rowe Price Latin America Fund een gemiddeld jaarlijks rendement van 1,73% en een standaarddeviatie van 29% laten zien, waarmee het op hetzelfde niveau staat als zijn concurrenten wat betreft volatiliteit en iets boven het rendement van Fidelity Latin America van 0,81 %. Het T. Rowe Price Latin America Fund heeft een kostenratio van 1,31%, geen laadkosten en een minimale beleggingsvereiste van $ 2.500. Het is het meest geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in blootstelling aan Latijns-Amerika met een overweging in Brazilië en Mexico.

Bekijk de video: Nuclear Power and Bomb Testing Documentary Film (September 2019).