5 Beste Amerikaanse small-cap index beleggingsfondsen

De small-capsector biedt aanzienlijke groeimogelijkheden. Small-capbedrijven hebben over het algemeen een marktkapitalisatie tussen $ 300 miljoen en $ 2 miljard. Terwijl large-capbedrijven vaak hun maximale groei hebben bereikt, hebben small-capbedrijven meer ruimte om uit te breiden en hun inkomsten te verhogen. Small-cap indexen hebben echter vaak een grotere volatiliteit in vergelijking met large-cap indexen. Een small-cap index beleggingsfonds kan blootstelling aan aandelen toevoegen en een portefeuille diversifiëren.

Vanguard Small-Cap Index Fund

Het Vanguard Small-Cap Index Fund biedt een brede exposure in de small-capsector van de Amerikaanse aandelenmarkt. Het fonds volgt de CRSP U.S. Small-Cap Index als benchmark. Het fonds bevat 1.499 aandelen met een nettovermogen van $ 54,7 miljard vanaf november 2015. De mediane marktkapitalisatie van bedrijven in het fonds is $ 3,2 miljard. De koers-winstverhouding (P / E) is 27,8.

Het fonds heeft een concurrerende kostenratio van 0,23%. Veel beleggers voelen zich aangetrokken tot Vanguard-fondsen vanwege hun lage kostenratio's. Deze minimale kosten zorgen voor betere prestaties op de lange termijn.

De top 10-belangen omvatten 2,9% van het totale vermogen van het fonds. De grootste participatie is Global Payments, met een gewicht van 0,3%. Dit wordt gevolgd door Goodyear Tyre & Rubber met een gewicht van 0,3%. Wat de sectorallocatie betreft, heeft de financiële sector de grootste weging met 26,7%. Dit wordt gevolgd door de industriële sector met 19,5%. De sector consumentendiensten heeft de op twee na grootste toewijzing van 13%.

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Het Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund streeft naar vermogensgroei door ten minste 80% van zijn activa te beleggen in aandelen in de Russell 2000 Index. Het fonds maakt gebruik van kwantitatieve analyse om aandelen te selecteren met het potentieel om beter te presteren dan de Russell 2000. De beheerders willen objectievere beslissingen nemen bij de aandelenselectie met behulp van kwantitatieve analyse.

Het fonds heeft activa van $ 581 miljoen, met een kostenratio van 0,68% vanaf december 2015. Het fonds heeft 481 participaties, dus het is selectiever voor aandelen in zijn portefeuille dan zijn referentie-index. De 10 grootste belangen vertegenwoordigen 6,89% van de totale portefeuille. De grootste sectorallocatie is financiële dienstverlening, met een weging van 23,32%. De op een na grootste toewijzing is voor informatietechnologie met 17,63%. De zorgsector staat op de derde plaats met een weging van 16,53%.

ValueLine Small-Cap Kansenfonds

Het ValueLine Small-Cap Opportunities Fund streeft naar langetermijnwaardering van kapitaal door te beleggen in small-capbedrijven. Het fonds definieert small-capbedrijven als bedrijven met een marktkapitalisatie onder het 85e percentiel van de totale kapitalisatie van alle bedrijven in de Russell 3000 Index.

Het fonds heeft een nettovermogen van $ 357 miljoen vanaf november 2015. Het fonds heeft een standaarddeviatie van drie jaar van 11,28 met een Sharpe-ratio van 1,33. Het heeft ook een opbrengst van 1,13%. Het fonds heeft het beter gedaan dan de Russell 2000 Index over een periode van één, drie en vijf jaar. Aan de andere kant had het fonds een aanzienlijke opname van meer dan 38% in 2008, tegenover een daling van 33,79% voor de Russell 2000. Het fonds heeft dus een aanzienlijk risico voor een grote daling van de markten.

Fidelity Spartan Small-Cap Index Fund

Het Fidelity Spartan Small-Cap Index Fund is een nieuwer fonds dat in 2011 is begonnen met handelen. Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met het totale rendement van small-capaandelen in de Verenigde Staten. Het fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in aandelen in de Russell 2000-index.

Het fonds heeft $ 1,48 miljard aan beheerd vermogen (AUM) met een zeer redelijke kostenratio van 0,23% vanaf juli 2015. De top 10-belangen omvatten 2,55% van de portefeuille. Het fonds is goed gediversifieerd met 1.963 aandelen. Het heeft een bèta van 1 ten opzichte van de Russell 2000, wat aantoont dat het fonds deze index zeer nauw volgt. Wat het risico betreft, heeft het fonds een Sharpe-ratio van 1,09 en een standaardafwijking van 13,79. De standaarddeviatie is redelijk hoog en weerspiegelt de hogere volatiliteit van small-capaandelen.

De financiële sector heeft de grootste portefeuilleverdeling met 25,16%, gevolgd door informatietechnologie met 17,33%. De gezondheidszorg staat op de derde plaats met 14,78%.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund

Het Vanguard Small-Cap Growth Index Fund is een andere optie die blootstelling biedt aan Amerikaanse small-cap groeiaandelen. De benchmark van het fonds is de Spliced ​​Small-Cap Growth Index. Het fonds heeft $ 15,3 miljard aan activa met een kostenratio van 0,23% vanaf november 2015. Het biedt ook een minimale opbrengst van 0,83%. Het fonds is in 1998 begonnen met handelen.

Het fonds heeft 765 participaties. De mediane marktkapitalisatie van de bedrijven is $ 3,3 miljard, met een zeer hoge P / E-ratio van 41. De financiële sector heeft de grootste allocatie van 22,1%. De industriële sector heeft de op één na grootste weging met 18,3%, gevolgd door de technologiesector met 16,1%.

Bekijk de video: Pitch: Midcap alleen leuk voor de langer termijn - #BeursInside (September 2019).